#ΟΜΟΛΟΓΟ
AKTOR: Τριπλή υπερκάλυψη για το ομολογιακό δάνειο των 140 εκατ. ευρώ
Η τελική απόδοση του ομολόγου του ομίλου AKTOR ορίστηκε στο 4,70%.
Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρεί στην έκδοση νέου «πράσινου» ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ
Το ενδιαφέρον των επενδυτών αποδεικνύεται ιδιαίτερα ισχυρό.
Ομόλογο 500 εκατ. ευρώ της ΕΤΕ προσελκύσε ζήτηση 1,7 δισ. ευρώ
Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,375% και η απόδοση στο 3,422%, ενώ το ομόλογο λήγει το 2032 με δυνατότητα ανάκλησης το 2031.
LAMDA Development:Ανακοίνωση προς το Επενδυτικό Κοινό της τελικής απόδοσης και του επιτοκίου των ομολογιών
Υπερκάλυψη 1,54 φορές για το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ - Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας
Metlen: Προχωράει στην έκδοση ομολόγου 500 εκατ. ευρώ με διάρκεια 5,5 ετών
Σύμφωνα με την εταιρεία, τα κεφάλαια που θα αντληθούν προορίζονται για την αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, την κάλυψη γενικών εταιρικών αναγκών, καθώς και για την κάλυψη των σχετικών αμοιβών και εξόδων της έκδοσης.
Alpha Bank: Ρεκόρ ζήτησης για το πρώτο πράσινο ομόλογο - Προσφορές άνω των 3 δισ. ευρώ
Η συγκεκριμένη έκδοση αποτελεί το πρώτο «Green Bond» της Alpha Bank και ταυτόχρονα την πρώτη πλήρως επενδυτική (investment grade) έκδοσή της.
Στην έκδοση διεθνούς ομολόγου ύψους 700 εκατ. ευρώ προχωρά η ΔΕΗ
Η άντληση κεφαλαίων από τις αγορές θα προσφέρει στη ΔΕΗ την απαιτούμενη ρευστότητα.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αντλήθηκαν 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,2% – Προσφέρθηκαν 1,2 δισ. ευρώ
Η ζήτηση από ιδιώτες επενδυτές ξεπέρασε από πολύ νωρίς το ζητούμενο ποσό, γεγονός που αποτυπώνει την εμπιστοσύνη τους στην εταιρεία και στη σταθερότητα της εγχώριας αγοράς.
Συμφωνία Eurobank με Deutsche Bank και BNP Paribas για πρόσθετη έκδοση ομολόγου 200 εκατ. ευρώ
Συμφωνία της Eurobank με τις Deutsche Bank και BNP Paribas.
ΓΕΚ Τέρνα: Στο 3,2% - 3,5% το εύρος επιτοκίου για το νέο επταετές ομόλογο
Η τελική απόδοση και το επιτόκιο θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο της εκδότριας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Έως 250 εκατ. ευρώ στοχεύει να αντλήσει το Δημόσιο από τη σημερινή επανέκδοση ομολόγων
Ο ΟΔΔΗΧ προχωρά σήμερα στην επανέκδοση 10ετών ομολόγων ύψους έως 250 εκατ. ευρώ, ενώ η αποκλιμάκωση του spread σε ιστορικά χαμηλά και οι στοχευμένες επαφές με διεθνείς επενδυτές ενισχύουν περαιτέρω τη θέση της Ελλάδας στις αγορές.
Alpha Bank: Στο 4,308% το κουπόνι του ομολόγου Tier II – Αντλήθηκαν 500 εκατ. ευρώ με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον
Οι ομολογίες έχουν διάρκεια 11 έτη, με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης στα 6 έτη (διάρθρωση 11NC6), παρέχοντας στην Alpha Bank ευελιξία στη διαχείριση του κεφαλαιακού της κόστους.
Στις αγορές με νέο ομόλογο 500 εκατ. ευρώ η Alpha Bank
Η διάρκεια του τίτλου είναι 6 έτη, με δυνατότητα πρόωρης ανάκλησης τον Μάρτιο του 2029, ενώ η ημερομηνία λήξης τοποθετείται στον Σεπτέμβριο του 2034.
Έκδοση πράσινου ομολόγου ύψους 750 εκατ. ευρώ από την Εθνική Τράπεζα με ισχυρή επενδυτική ζήτηση
Το πράσινο ομόλογο έχει τετραετή διάρκεια με δυνατότητα ανάκλησης.
Προχωρά στην έκδοση πράσινου ομολόγου 500 εκατ. ευρώ η Τράπεζα Πειραιώς
Τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση νέων ή την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων έργων με περιβαλλοντικά οφέλη.
Στις αγορές με Tier II ομόλογο η Eurobank – Άντλησε 600 εκατ. ευρώ
Η Eurobank βγήκε σήμερα στις αγορές με την έκδοση ομολόγου Tier II, ωρίμανσης σε 10,5 έτη, με δυνατότητα ανάκλησης στην πενταετία.
Πάνω από 33 δισ. ευρώ οι προσφορές για το νέο δεκαετές ομόλογο
Το δεκαετές ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης την 15η Ιανουαρίου 2035, ενώ η έκδοση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) για τη φετινή χρονιά.
Στην έκδοση δεκαετούς ομολόγου προχωρεί το Ελληνικό Δημόσιο
Η έκδοση του δεκαετούς ομολόγου αναμένεται να επιβεβαιώσει τη συνέχιση της σταθερής πρόσβασης της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές.
Eurobank: Ολοκλήρωσε την έκδοση ομολόγου ύψους 600 εκατ. ευρώ - Ισχυρή ζήτηση από επενδυτές
Η Eurobank ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή της θέση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων.
Στην αγορά με 10ετές ομόλογο βγαίνει το Ελληνικό Δημόσιο
Θα διενεργηθεί σήμερα δημοπρασία για την επανέκδοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου 3,375%, λήξης 15 Ιουνίου 2034, σε άυλη μορφή.
Η Εθνική Τράπεζα άντλησε 650 εκατ. ευρώ με το «πράσινο» ομόλογο
Η τελική απόδοση του ομολόγου της Εθνικής διαμορφώθηκε στο 3,5%, αντιστοιχώντας σε περιθώριο 130 μονάδων βάσης πάνω από το mid-swap.
ΔΕΗ: Άντλησε 600 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,625%
Στις αγορές βγήκε σήμερα η ΔΕΗ, εκδίδοντας επταετές senior ομόλογο, μη ανακλήσιμο πριν την τριετία, με την επιχείρηση να αντλεί 600 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον αρχικό στόχο των 500 εκατ. ευρώ.
Metlen: Ανακοίνωσε την επιτυχή τιμολόγηση του πράσινου ομολόγου 750 εκατ. ευρώ
Η Metlen Energy & Metals ανακοίνωσε την επιτυχή τιμολόγηση της πράσινης έκδοσης πρώτης τάξεως ομολογιών, ονομαστικής αξίας 750 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 4% και λήξη το 2029, με τιμή έκδοσης 100%.
Metlen: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το πενταετές πράσινο ομόλογο
Η Metlen προχωρά στην έγκαιρη αποπληρωμή των υφιστάμενων οφειλών της ενάμιση μήνα πριν τη λήξη τους.
Η Metlen εκδίδει «πράσινο» πενταετές ομόλογο 500 εκατ. ευρώ
Η Metlen Energy & Metals έδωσε εντολή στις BNP PARIBAS, Citigroup, και HSBC να οργανώσουν σειρά εξ αποστάσεως συναντήσεων με επενδυτές σε τίτλους σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, ξεκινώντας από τις 7 Οκτωβρίου 2024.
Eurobank: Σε διεθνείς επενδυτές το 85% της έκδοσης του πράσινου ομολόγου
Τα έσοδα της έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων επενδύσεων.
Eurobank: Άντλησε 850 εκατ. ευρώ από το ομόλογο
Η προσφορά για το ομόλογο της Eurobank ξεπέρασε τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ.
Τράπεζα Πειραιώς: Ποιοι απέκτησαν το ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης
Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της τιμολόγησης νέου Ομολόγου Μειωμένης Εξασφάλισης Tier 2, ύψους 650 εκατ. ευρώ, με ετήσιο κουπόνι 5,475%.
Υπερκαλύφθηκε κατά σχεδόν 10 φορές η ζήτηση για το Additional Tier 1 ομόλογο, ύψους 300 εκατ. ευρώ
Περισσότεροι από 250 επενδυτές. Οι προσφορές άγγιξαν τα Ευρώ 2,9 δισ.
Στις αγορές βγαίνει σήμερα η Helleniq Energy
Το ποσό που θα αντληθεί θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού
Τράπεζα Πειραιώς: Σε ξένους επενδυτές το 85% του πράσινου ομολόγου
Περισσότερους από 200 θεσμικούς επενδυτές προσέλκυσε η έκδοση του πράσινου ομολόγου της Τράπεζας Πειραιώς, αξίας 650 εκατ. ευρώ, με απόδοση 4,625%.