Το ομόλογο, που θα λήξει στις 12 Μαρτίου 2030 με δυνατότητα ανάκλησης στις 12 Μαρτίου 2029, φέρει ετήσιο τοκομερίδιο 3,25% και θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, στην αγορά Euro MTF.
Η διαδικασία της έκδοσης προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον από επενδυτές, με τη συνολική ζήτηση να αγγίζει τα 3,4 δις. ευρώ, σημειώνοντας υπερκάλυψη σχεδόν έξι φορές. Αυτή η εξέλιξη επέτρεψε στην Eurobank να αντλήσει 600 εκατ. ευρώ με μειωμένο πιστωτικό περιθώριο (spread) στις 125 μονάδες βάσης, από 155 μονάδες βάσης που ήταν η αρχική καθοδήγηση.
Η ανταπόκριση από τους επενδυτές ήταν ιδιαίτερα θετική, με εντολές από 165 διαφορετικούς επενδυτικούς φορείς και σημαντική γεωγραφική διασπορά. Ξένοι επενδυτές κάλυψαν το 93% της έκδοσης, με κυριότερες συμμετοχές από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (40%), τη Γαλλία (14%), τη Γερμανία (13%) και την Ιταλία (9%). Όσον αφορά τις κατηγορίες επενδυτών, το 68% κατανεμήθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, το 19% σε τράπεζες και τράπεζες ιδιωτών, το 6% σε hedge funds και το 5% σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα συμβάλουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων της Eurobank όσον αφορά την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL), ενώ θα αξιοποιηθούν και για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς.
Συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Citigroup, Deutsche Bank, IMI – Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Société Générale.
