Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολόγου υψηλής εξασφάλισης στις διεθνείς αγορές, ύψους 650 εκατ. ευρώ, με απόδοση 3,5%. Το εξαετούς διάρκειας ομόλογο, με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη, αποτελεί την πρώτη έκδοση της τράπεζας από την επανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της. Η συναλλαγή προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, συγκεντρώνοντας προσφορές περίπου 4 δισ. ευρώ από πάνω από 200 επενδυτές, με αποτέλεσμα η έκδοση να υπερκαλυφθεί κατά περισσότερο από έξι φορές.
Η τελική απόδοση του ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,5%, αντιστοιχώντας σε περιθώριο 130 μονάδων βάσης πάνω από το mid-swap, το οποίο αποτελεί το χαμηλότερο περιθώριο που έχει επιτευχθεί σε αντίστοιχη έκδοση από ελληνική τράπεζα. Πάνω από το 90% των ομολόγων κατανεμήθηκε σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων διαχειριστών κεφαλαίων, ασφαλιστικών εταιριών, συνταξιοδοτικών ταμείων, τραπεζών και τραπεζικών θησαυροφυλακίων.
Αυτή η έκδοση αντιπροσωπεύει το δεύτερο πράσινο ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας, αυξάνοντας το ποσοστό πράσινων ομολόγων στο 45% των συνολικών ομολόγων υψηλής εξασφάλισης της τράπεζας. Τα έσοδα της έκδοσης θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση ενός χαρτοφυλακίου πράσινων έργων, σύμφωνα με το πλαίσιο βιώσιμων ομολόγων της Εθνικής Τράπεζας, ενισχύοντας τη δέσμευσή της στη βιωσιμότητα και την ηγετική της θέση στη χρηματοδότηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η επιτυχία της συναλλαγής αυτή καλύπτει τον στόχο της τράπεζας για τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL), αντανακλώντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών τόσο στην οικονομική ισχύ της Εθνικής όσο και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Οι BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Goldman Sachs Europe SE, Morgan Stanley και Nomura λειτούργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών, ενώ η Nomura είχε τον ρόλο του sole green structurer της έκδοσης. Νομικοί σύμβουλοι της Εθνικής ήταν οι Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και Karatzas & Associates.
