Η Alpha Bank προχωρά σε νέα έκδοση ομολόγου Tier 2, επιστρέφοντας στις διεθνείς αγορές χρέους με στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Η διάρκεια του τίτλου είναι 6 έτη, με δυνατότητα πρόωρης ανάκλησης τον Μάρτιο του 2029, ενώ η ημερομηνία λήξης τοποθετείται στον Σεπτέμβριο του 2034. Το ετήσιο κουπόνι ανέρχεται σε 6%, με το αρχικό guidance της απόδοσης να διαμορφώνεται στις +225 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swap.
Ο οίκος Moody’s αξιολογεί το νέο ομόλογο με Ba1, κατατάσσοντάς το στην υψηλή βαθμίδα των sub-investment grade τίτλων.
Παράλληλα με την έκδοση, η τράπεζα ανακοίνωσε προσφορά επαναγοράς (tender offer) για το υφιστάμενο Tier 2 ομόλογο NC26, δίνοντας στους κατόχους τη δυνατότητα πρόωρης ρευστοποίησης των θέσεών τους.
Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο διαχείρισης παθητικού της τράπεζας και στοχεύει στην ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης με πιο ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης.
