Στην έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ, προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική της για βιώσιμη ανάπτυξη και χρηματοδότηση έργων με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Το πράσινο ομόλογο έχει διάρκεια 3,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 2,5 έτη (3.5NC2.5), ενώ η αρχική τιμολόγηση διαμορφώνεται στην περιοχή του mid swap +145 μονάδες βάσης. Η έκδοση αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa2 από τον οίκο Moody’s, με το βιβλίο προσφορών να προγραμματίζεται να κλείσει σήμερα το απόγευμα.
Τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση νέων ή την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων έργων με περιβαλλοντικά οφέλη, σύμφωνα με το πλαίσιο.
πράσινων ομολόγων της τράπεζας. Παράλληλα, η πράσινη έκδοση θα συμβάλει και στην περαιτέρω ενίσχυση του δείκτη MREL, ανταποκρινόμενη στις εποπτικές απαιτήσεις.
Για την υλοποίηση της πράσινης έκδοσης, η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναθέσει τον ρόλο των συνδιαχειριστών στις BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Societe Generale και UBS.
