Με απόδοση 4,308% ολοκληρώθηκε η έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) της Alpha Bank, ύψους 500 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας το χαμηλότερο πιστωτικό περιθώριο για αντίστοιχη έκδοση ελληνικής τράπεζας.
Η επιτυχής συναλλαγή σηματοδοτεί την αυξημένη εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας προς την τράπεζα και εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας και διατήρηση πλεονασματικών εποπτικών δεικτών.
Οι ομολογίες έχουν διάρκεια 11 έτη, με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης στα 6 έτη (διάρθρωση 11NC6), παρέχοντας στην Alpha Bank ευελιξία στη διαχείριση του κεφαλαιακού της κόστους. Η έκδοση αποτέλεσε μέρος του Στρατηγικού Σχεδίου της τράπεζας, το οποίο προβλέπει δυναμική αξιοποίηση των αγορών κεφαλαίου και συνέχιση της πορείας βιώσιμης ανάπτυξης.
Η προσφορά συγκέντρωσε έντονο ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές, με το 75% της ζήτησης να προέρχεται από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από το Ηνωμένο Βασίλειο (26%) και τη Γαλλία (12%).
Η κατανομή καλύφθηκε κατά 89% από μακροπρόθεσμους επενδυτές, μεταξύ των οποίων διαχειριστές κεφαλαίων, τράπεζες και ασφαλιστικοί οργανισμοί, γεγονός που επιβεβαιώνει την ισχυρή εμπιστοσύνη στις προοπτικές της Alpha Bank και τη συνεπή πορεία υλοποίησης των στρατηγικών της στόχων.
