Η τράπεζα κατάφερε να συγκεντρώσει κεφάλαια ύψους 600 εκατ. ευρώ, με το συνολικό ποσό της έκδοσης να αυξάνεται, λόγω ανταλλαγής ομολόγων της Ελληνικής Τράπεζας με νέα ομόλογα Eurobank.
Η επιτυχία της έκδοσης καταδεικνύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη χρηματοοικονομική θέση και τη στρατηγική της τράπεζας, καθώς και την αναβαθμισμένη πρόσβαση της Eurobank στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Αναλυτικότερα, η έκδοση προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν το 1,7 δισ. ευρώ, σημειώνοντας σημαντική υπερκάλυψη. Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας, με το τελικό κουπόνι να διαμορφώνεται στο Mid Swaps συν 200 μονάδες βάσης, δηλαδή περίπου στο 4,47%. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρχικές εκτιμήσεις (IPTs) κυμαίνονταν στο Mid Swaps + 220-225 μονάδες βάσης, ήτοι μεταξύ 4,67% και 4,72%.
Τη διαδικασία της έκδοσης υποστηρίζουν κορυφαίοι διεθνείς αναδόχοι, μεταξύ των οποίων οι Barclays, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS.
