Οι αρχικές σκέψεις για την τιμολόγηση (IPT) είναι στην περιοχή του 5,25%, ενώ η έκδοση αναμένεται να είναι ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ. Έχουν ήδη υποβληθεί προσφορές άνω του 1 δισ. ευρώ. Το ομόλογο είναι εξαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε χρόνια (6NC5), με την έκδοση να λαμβάνει χώρα στα πλαίσια της κάλυψης του δείκτη MREL.
Ο τίτλος αναμένεται να λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση Βa2 από την Moody’s και BB- από την Fitch. Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναθέσει εντολή να τρέξουν την έκδοση στις BofA, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan και UBS, που διοργάνωσαν χτες παρουσιάσεις σε επενδυτές.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
