Η δημόσια προσφορά για το 27% της τράπεζας συγκέντρωσε προσφορές 10,7 δισ. ευρώ στο ανώτατο εύρος τιμής διάθεσης, που είχε ορισθεί τα 4 ευρώ ανά μετοχή. Το επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν 8 φορές μεγαλύτερο σε σχέση με την προσφορά.
Η επιτυχία αποτυπώνεται στο γεγονός ότι η τιμή διάθεσης των μετοχών διαμορφώθηκε σε επίπεδα υψηλότερα έναντι της τιμής του κλεισίματος του Χρηματιστηρίου την περασμένη Παρασκευή, πριν από την έναρξη της διαδικασία.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η αποεπένδυση του ΤΧΣ από την Τράπεζα Πειραιώς είναι η τρίτη ευρωπαϊκή ιδιωτικοποίηση άνω του 1 δισ. ευρώ που εκτελείται μέσω δημόσιας προσφοράς από το 2017 και η μεγαλύτερη στην Ελλάδα.
H κατανομή των μετοχών μεταξύ των επενδυτών που συμμετείχαν στο placement, μετά τις σχετικές αποφάσεις του ΤΧΣ, είναι η εξής:
α) 67.519.830 προσφερόμενες μετοχές (δηλαδή το 20% του συνόλου) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στην ελληνική δημόσια προσφορά. Συγκεκριμένα, 43.887.889 μετοχές (δηλαδή το 65% των μετοχών που διατέθηκαν στην ελληνική δημόσια προσφορά) κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές και 23.631.941 μετοχές (δηλαδή το 35% των μετοχών που διατέθηκαν στην ελληνική δημόσια προσφορά) κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές.
β) 270.079.320 προσφερόμενες μετοχές (δηλαδή το 80% του συνόλου) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στη διεθνή προσφορά.
Το 30,9% των επενδυτών ήταν από τη Βρετανία, το 43,3% από τις ΗΠΑ, το 20,5% από την Ε.Ε. και το 4,8% από την Ασία. Το 88% ήταν μακροπρόθεσμοι επενδυτές και το 12% hedge funds.
Λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες εγγραφές, η συνολική ζήτηση που εκφράστηκε στην προσφορά, αθροιστικά στην ελληνική και τη διεθνή προσφορά, ανήλθε σε 2.672.154.345, υπερβαίνοντας τις 337.599.150 μετοχές προς διάθεση κατά περίπου 7,92 φορές. Ειδικότερα, η συνολική ζήτηση που εκφράστηκε στην ελληνική δημόσια προσφορά ανήλθε σε 253.841.298 μετοχές, υπερβαίνοντας τις 67.519.830 που κατανεμήθηκαν κατά περίπου 3,76 φορές.
