Η CrediaBank ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της συνδυασμένης προσφοράς για την έκδοση 375.000.000 νέων κοινών ονομαστικών άυλων μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,05 ευρώ ανά μετοχή και τιμής διάθεσης 0,80 ευρώ ανά μετοχή.
Η διάθεση των νέων μετοχών πραγματοποιήθηκε μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, καθώς και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις ισχύουσες εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις ενημερωτικού δελτίου.
Η συνδυασμένη προσφορά συγκέντρωσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, με τη συνολική έγκυρη ζήτηση να ανέρχεται σε 1.419.357.928 μετοχές, που αντιστοιχεί σε κεφάλαια ύψους περίπου 1,13 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τις προσφερόμενες νέες μετοχές κατά περίπου 3,8 φορές.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Από το σύνολο των 375.000.000 νέων μετοχών, ποσοστό 20%, δηλαδή 75.000.000 μετοχές, κατανέμεται σε επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, ενώ το υπόλοιπο 80%, δηλαδή 300.000.000 μετοχές, κατανέμεται σε επενδυτές που συμμετείχαν στη διεθνή προσφορά.
Τα αναλυτικά στοιχεία της κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα ανακοινωθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ενώ η εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την απόδοση των νέων μετοχών στους δικαιούχους και την έναρξη διαπραγμάτευσής τους με νεότερη ανακοίνωση.
Σε δήλωσή της, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας, Ελένη Βρεττού, χαρακτήρισε την επιτυχία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ως ορόσημο για την αναπτυξιακή πορεία της τράπεζας και ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης προς τις προοπτικές της ίδιας της τράπεζας αλλά και των οικονομιών της Ελλάδας και της Μάλτας. Όπως ανέφερε, η σημαντική υπερκάλυψη του βιβλίου προσφορών από διεθνείς επενδυτές, καθώς και από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα, αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών των τελευταίων ετών, αλλά και ευθύνη για τη συνέχιση της δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους.
Η ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης της τράπεζας μέσω της συναλλαγής, σύμφωνα με την ίδια, επιτρέπει την επιτάχυνση της αναπτυξιακής στρατηγικής, τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας, την αξιοποίηση στρατηγικών ευκαιριών μέσω συνεργασιών και εξαγορών, καθώς και τη βελτίωση της διασποράς και εμπορευσιμότητας της μετοχής, με στόχο τη δημιουργία ενός τραπεζικού οργανισμού διεθνούς προσανατολισμού.
Ως Παγκόσμιοι Συντονιστές και Διαχειριστές της διαδικασίας ενήργησαν οι Morgan Stanley και UBS Investment Bank, ενώ ως συν-διαχειριστές του βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά συμμετείχαν οι Παντελάκης Χρηματιστηριακή, Euroxx Χρηματιστηριακή, Optima bank, Ambrosia Capital Hellas και Rizzo Farrugia & Co Ltd. Για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, συντονιστές τοποθέτησης ήταν οι Euroxx Χρηματιστηριακή, Παντελάκης Χρηματιστηριακή, Optima Bank και Ambrosia Capital Hellas.
