Η Intralot ανακοίνωσε την εξαγορά του τομέα International Interactive της Bally’s Corporation, σε συμφωνία συνολικής αξίας 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η συναλλαγή περιλαμβάνει καταβολή 1,53 δισεκατομμυρίων ευρώ σε μετρητά και την έκδοση νέων μετοχών της Intralot, αξίας 1,136 δισεκατομμυρίων ευρώ. Με την ολοκλήρωσή της, η Bally’s θα καταστεί πλειοψηφών μέτοχος της Intralot, ενώ η ελληνική εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η εξαγορά θα πραγματοποιηθεί μέσω της απόκτησης του συνόλου των μετοχών της Bally’s Holdings Limited, θυγατρικής της Bally’s, η οποία κατέχει τον τομέα International Interactive. Η Intralot έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους έως 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ από διεθνείς τράπεζες και σχεδιάζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 400 εκατομμύρια ευρώ. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του τελευταίου τριμήνου του 2025, μετά τις απαραίτητες εγκρίσεις από μετόχους και ρυθμιστικές αρχές.
Μετά τη συναλλαγή, η Bally’s θα αυξήσει τη συμμετοχή της στην Intralot από 26,86% σε 33,34% και θα υποχρεωθεί σε δημόσια πρόταση για τις υπόλοιπες μετοχές. Ο Σωκράτης Κόκκαλης θα διατηρήσει σημαντικό ποσοστό και θέση στο διοικητικό συμβούλιο της Intralot. Τη διοίκηση της νέας Intralot θα αναλάβει ο Robeson Reeves ως διευθύνων σύμβουλος, ενώ ο Νικόλαος Νικολακόπουλος θα ηγηθεί του τομέα λοταριών. Ο Χρυσόστομος Σφάτος θα είναι ο νέος οικονομικός διευθυντής. Το διοικητικό συμβούλιο θα αποτελείται από 11 μέλη, με πλειοψηφία ανεξάρτητων.
Η συνένωση των δύο εταιρειών δημιουργεί παρουσία σε αγορές της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Η Intralot ενισχύεται τεχνολογικά με τις πλατφόρμες LotosX και PlayerX και με την τεχνολογία ανάλυσης δεδομένων Vitruvian της Bally’s. Η εταιρεία προβλέπεται να εμφανίζει έσοδα άνω του 1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ και περιθώριο EBITDA περίπου 38%, πριν από τις αναμενόμενες συνέργειες. Διατηρεί σημαντικά συμβασιοποιημένα έσοδα από λοταρίες έως το 2029 και έχει στόχο ανάπτυξης σε νέες αγορές και προϊόντα, περιλαμβανομένων φιλανθρωπικών λοταριών και διασταυρούμενων πωλήσεων σε B2B και B2C πελάτες.
Η νέα εταιρική δομή προβλέπει δείκτη μόχλευσης γύρω στο 2,5 και διανομή μερίσματος 35% επί των καθαρών κερδών. Η Intralot στοχεύει σε βιώσιμη ανάπτυξη και διεύρυνση της θέσης της στην παγκόσμια αγορά τυχερών παιχνιδιών.
Ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης, Ιδρυτής και σημερινός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Intralot, δήλωσε: «Η συναλλαγή που ανακοινώσαμε σήμερα σηματοδοτεί μια διπλά σημαντική ημέρα: Αφενός, για την Intralot, η οποία μεγαλώνει με την εξαγορά του διαδικτυακού τομέα της Bally’s International Interactive, δημιουργώντας μια εταιρεία με πολλαπλάσια λειτουργικά κέρδη και απεριόριστο χώρο για επέκταση στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια. Αφετέρου, για την Ελλάδα και το Ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς δημιουργείται μια ισχυρή εταιρεία μεγάλης κεφαλαιοποίησης, που διαθέτει δυναμική προοπτική προσέλκυσης σημαντικών ξένων κεφαλαίων, συμβάλλοντας στην καθιέρωση της χώρας ως αξιόπιστου επενδυτικού προορισμού. Είναι επίσης μια ξεχωριστή ημέρα για μένα προσωπικά, καθώς βλέπω την εταιρεία που ίδρυσα πριν από 33 χρόνια στην Ελλάδα και η οποία μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας και του δυναμισμού της, πέτυχε να εξελιχθεί σε μία από τις τρεις κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο της τεχνολογίας λοταριών παγκοσμίως, να αποκτά νέο όραμα και προοπτικές. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Kim για τη δέσμευσή του στη συνεργασία μας.»
Ο κ. Soohyung Kim, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bally’s και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Intralot, δήλωσε: «Είναι μια πολύ δυνατή δήλωση πρόθεσης που σηματοδοτεί την ισχυρή δέσμευση της Bally’s να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο πρωταθλητή στις λοταρίες και τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια. Η συνένωση δυνάμεων με την Intralot δημιουργεί μια εταιρεία που θα εδρεύει στην Ευρώπη και η οποία θα διαθέτει σημαντικά μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό μέγεθος, γεγονός που την καθιστά έτοιμη να αναπτυχθεί και να ανταγωνίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο.»
Ο κ. Νικόλαος Νικολακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Intralot σχολίασε: «Η Intralot κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την ανάδειξή της σε παγκόσμιο ηγέτη τεχνολογίας και υπηρεσιών στον κλάδο των Λοταριών και των Διαδικτυακών Τυχερών Παιχνιδιών. Η Bally’s προσφέρει απαράμιλλες ψηφιακές δυνατότητες, τεχνολογικές και λειτουργικές, δίνοντάς μας ένα μοναδικό πλεονέκτημα, βοηθώντας τις Κρατικές Λοταρίες να βελτιώσουν τις εμπειρίες των παικτών και να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη για καλούς σκοπούς.»
Ο κ. Robeson Reeves, Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bally’s, σχολίασε: «Αυτή η συναλλαγή σηματοδοτεί για την Bally’s την έναρξη ενός μετασχηματισμού, καθώς ενώνουμε την απαράμιλλη τεχνολογία μας σε τυχερά παιχνίδια και δεδομένα, με την εξαιρετική τεχνογνωσία της Intralot στις λοταρίες. Μαζί, δημιουργούμε μία μοναδική πρόταση, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μία νέα εποχή καινοτομίας και ανάπτυξης, καλύπτοντας όλο το φάσμα των τυχερών παιχνιδιών.»
