Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Δημόσια Προσφορά της Qualco Group Α.Ε., με τη συγκέντρωση συνολικών εσόδων ύψους 113,02 εκατ. ευρώ πριν την αφαίρεση εξόδων.
Η εταιρεία προχωρά στην εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών την Πέμπτη 15 Μαΐου 2025, έπειτα από την έγκριση της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών. Στην αγορά θα διαπραγματεύονται συνολικά 70.029.804 άυλες κοινές μετοχές, με τιμή εκκίνησης τα 5,46 ευρώ και κωδικό «QLCO».
Η Συνδυασμένη Προσφορά, η οποία διενεργήθηκε το διάστημα 7–9 Μαΐου 2025, περιλάμβανε την έκδοση 10.500.000 νέων μετοχών από την Εταιρεία και την πώληση 7.500.000 υφιστάμενων μετοχών από τους μετόχους Amely S.à r.l. και Wokalon Finances Limited. Επιπλέον, λόγω υψηλής ζήτησης, διατέθηκαν 2.700.000 μετοχές επιπρόσθετης κατανομής. Η ζήτηση υπερέβη την προσφορά κατά πέντε φορές, με τις αιτήσεις να αγγίζουν τα 103.078.801 μετοχές. Από το σύνολο των προσφερθέντων τίτλων, το 67,66% κατανεμήθηκε στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και το 32,34% σε θεσμικούς επενδυτές.
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου απέφερε στην Qualco έσοδα 57,33 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλητές μέτοχοι εισέπραξαν 55,69 εκατ. ευρώ. Το καθαρό ποσό που εισέρρευσε στην Εταιρεία, μετά την αφαίρεση εκτιμώμενων εξόδων έκδοσης 9,61 εκατ. ευρώ, ανήλθε σε 47,72 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια αυτά θα αξιοποιηθούν εντός 18 μηνών από την ημερομηνία εισαγωγής, με βάση το Ενημερωτικό Δελτίο της 6ης Μαΐου.
Συγκεκριμένα, έως 23,61 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για στρατηγικές επενδύσεις και συμμετοχές, 18,89 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της δραστηριότητας "Πλατφόρμα ως Υπηρεσία", ενώ έως 4,72 εκατ. ευρώ θα καλύψουν ανάγκες κεφαλαίου κίνησης. Σε περίπτωση μη αξιοποίησης εντός του αρχικού χρονικού πλαισίου, τα αδιάθετα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης έως και 24 μήνες μετά την εισαγωγή. Μέχρι την τελική χρήση τους, δύνανται να επενδυθούν προσωρινά σε μέσα χαμηλού κινδύνου.
Η συμμετοχή cornerstone επενδυτών υπήρξε καθοριστική για την επιτυχία της προσφοράς. Η Antenna Group BV, η Latsco Hellenic Holdings S.à r.l. και η Green Hydepark Investment Limited απέκτησαν συνολικά 8.585.894 μετοχές, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των μετοχών επιπρόσθετης κατανομής (73,57%) διατέθηκε στη Θεσμική Προσφορά, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική του εγχειρήματος.
