Πλήρως καλύφθηκε το βιβλίο προσφορών της Qualco στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς για την είσοδο της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters που επικαλείται πηγή από το σχήμα των αναδόχων. Η δημόσια προσφορά ολοκληρώνεται την Παρασκευή 9 Μαΐου 2025, στις 15:00, ενώ η διαπραγμάτευση της μετοχής στην κύρια αγορά του Χ.Α. έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την Πέμπτη 15 Μαΐου.
Η εταιρεία στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων ύψους έως και 57,3 εκατ. ευρώ από την πώληση νέων μετοχών, ενώ οι πωλητές μέτοχοι επιδιώκουν επιπλέον έσοδα έως 41 εκατ. ευρώ από τη διάθεση υφιστάμενων τίτλων. Η τιμή διάθεσης των μετοχών έχει καθοριστεί εντός εύρους 5,04 έως 5,46 ευρώ.
Σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε ήδη από τους Cornerstone Investors, με την Antenna Group BV του Θοδωρή Κυριακού και τη Latsco της Μαριάννας Λάτση να δεσμεύονται έκαστη για 3,4 εκατομμύρια μετοχές, ενώ η Green Hydepark Investment του Μιχάλη Μουνδρέα καλύπτει 1.785.894 μετοχές. Οι υπόλοιπες μετοχές της δημόσιας προσφοράς διατίθενται κατά 50% στην ελληνική αγορά και κατά 50 τοις εκατό σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.
Σε περίπτωση υπερκάλυψης, προβλέπεται η διάθεση έως και 2.700.000 επιπρόσθετων μετοχών (greenshoe), επίσης μοιρασμένων ισομερώς μεταξύ ελληνικού και διεθνούς βιβλίου. Τα έσοδα από αυτή τη διάθεση θα χρησιμοποιηθούν για πράξεις σταθεροποίησης της μετοχής μετά την εισαγωγή της στην αγορά.
Το σχήμα αναδοχής περιλαμβάνει ισχυρά ονόματα της εγχώριας και διεθνούς επενδυτικής σκηνής. Συντονιστές της δημόσιας προσφοράς είναι οι UBS Europe SE, Τράπεζα Πειραιώς και Euroxx Χρηματιστηριακή, ενώ κύριοι ανάδοχοι είναι οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Optima Bank. Συμμετέχουν επίσης ως ανάδοχοι η Attica Bank και η Παντελάκης Χρηματιστηριακή. Τη θέση του συμβούλου εισαγωγής κατέχει η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ νομικός σύμβουλος για θέματα ελληνικού δικαίου είναι η δικηγορική εταιρεία Papapolitis/Papapolitis και η Grant Thornton ανέλαβε τον ειδικό λογιστικό και οικονομικό έλεγχο.
Ο πρόεδρος του Ομίλου Qualco, Ορέστης Τσακαλώτος, χαρακτήρισε την επικείμενη είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών ως «νέα προοπτική ανάπτυξης» τονίζοντας ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να ενδυναμώνει τη θέση της στον δυναμικά εξελισσόμενο κλάδο της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δημιουργώντας αξία για εργαζομένους, πελάτες και μετόχους.
Η Qualco δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 30 χώρες προσφέροντας λύσεις σε πάνω από 140 οργανισμούς. Για το 2024 παρουσίασε έσοδα 184 εκατομμυρίων ευρώ (αύξηση 5 τοις εκατό σε σύγκριση με το 2023), μικτό κέρδος 87 εκατομμυρίων ευρώ και EBITDA 39 εκατομμυρίων ευρώ (αύξηση 21 τοις εκατό). Το 99 τοις εκατό των εσόδων της προέρχεται από οργανική ανάπτυξη, με ποσοστό διατήρησης εσόδων πελατών άνω του 107 τοις εκατό. Το 70 τοις εκατό των εσόδων προέρχεται από την εγχώρια αγορά και το 30 τοις εκατό από το εξωτερικό.
Το πενταετές επενδυτικό πλάνο ύψους έως 70 εκατομμυρίων ευρώ εστιάζει σε στρατηγικές εξαγορές και συγχωνεύσεις, ενίσχυση της προσφοράς «πλατφόρμα ως υπηρεσία» και διατήρηση επαρκούς κεφαλαίου κίνησης για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της λειτουργικής ευελιξίας.
