Η εξαγορά αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική του Ομίλου ΔΕΗ για επέκταση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ, αλλά και ενίσχυση της δέσμευσής του για την πράσινη μετάβαση σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Με την απόκτηση επιπλέον 629MW, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ΔΕΗ στη Ρουμανία σχεδόν διπλασιάζεται, γεγονός που ενισχύει την ανάπτυξη του Ομίλου στην περιοχή και διαφοροποιεί τις δραστηριότητες του στις ΑΠΕ, καθώς προστίθενται μεγάλα έργα αιολικής ενέργειας και υδροηλεκτρικοί σταθμοί.
Η εξαγορά περιλαμβάνει 600MW χερσαίων αιολικών πάρκων, 22MW μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών, 1MW πλωτού φωτοβολταϊκού πάρκου και 6MW συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας σε λειτουργία, καθώς και επιπλέον 145MW έργων υπό ανάπτυξη.
Η σημαντική αυτή προσθήκη θα έχει ως αποτέλεσμα το συνολικό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ του Ομίλου ΔΕΗ να αυξηθεί στα 5,5GW και, ταυτόχρονα, να ενισχυθεί περαιτέρω η ηγετική του θέση ως πάροχος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η συναλλαγή, το ύψος της οποίας εκτιμάται περίπου στα 700 εκατ. εκατομμύρια, είναι δομημένη έτσι ώστε να είναι σύμφωνη με τη χρηματοοικονομική πολιτική του Ομίλου ΔΕΗ, ενώ θα προσθέσει EBITDA ύψους περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα στηρίξουν περαιτέρω την πορεία ισχυρής ανάπτυξης του Ομίλου.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ, κ. Γεώργιος Στάσσης, δήλωσε: «Είμαστε ικανοποιημένοι με την ολοκλήρωση αυτής της εξαγοράς, που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη συνολική μας στρατηγική ανάπτυξης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με το διπλασιασμό του χαρτοφυλακίου των εν λειτουργία ΑΠΕ στη Ρουμανία, ενισχύουμε σημαντικά το αποτύπωμά μας στις ΑΠΕ και διαφοροποιούμε περαιτέρω το μείγμα μας, με έργα που βρίσκονται στις πιο περιζήτητες περιοχές της Ρουμανίας, με υψηλό αιολικό και υδροηλεκτρικό δυναμικό.
Η Ρουμανική αγορά έχει εξαιρετικό αιολικό δυναμικό και παίζει στρατηγικό ρόλο για τον Όμιλο ΔΕΗ, καθώς ενισχύουμε το δίκτυο ΑΠΕ μας σε ολόκληρη την περιοχή».
Η ολοκλήρωση της εξαγοράς καταδεικνύει τη δέσμευση του Ομίλου ΔΕΗ στον ηγετικό του ρόλο στον τομέα των ΑΠΕ στην ευρύτερη περιοχή και βελτιώνει περαιτέρω τη θέση του ώστε να εκμεταλλευτεί τις συνέργειες για ενεργειακές συναλλαγές, εμπορία ενέργειας και διαχείριση ρίσκου στη Ρουμανική αγορά. Η ενισχυμένη παρουσία του Ομίλου ΔΕΗ στη Ρουμανία έρχεται σε πλήρη συμφωνία με την αποστολή του να παρέχει αξιόπιστες, βιώσιμες ενεργειακές λύσεις και να επεκτείνει την πελατειακή του βάση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η Citigroup Global Markets Europe AG και η Euroxx Securities SA ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, η Clifford Chance ως νομικός σύμβουλος και η KPMG Advisory SRL και η TÜV Hellas ως οικονομικός και τεχνικός σύμβουλος αντίστοιχα.
Η ΔΕΗ είναι η κορυφαία εταιρεία ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες στην παραγωγή, διανομή και πώληση προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας στην Ελλάδα, την Ρουμανία και την Βόρεια Μακεδονία.
Το παραγωγικό δυναμικό του Ομίλου ΔΕΗ ανέρχεται σε 12,2GW, με θερμικούς, υδροηλεκτρικούς σταθμούς και εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με συνολική ετήσια παραγωγή ενέργειας περίπου 21TWh, ενώ η συνολική Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση στα δίκτυα διανομής, ανερχόταν σε περίπου 4,3 δισ. ευρώ στο τέλος του 2023.
Ο Όμιλος ΔΕΗ είναι ο κορυφαίος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, εξυπηρετώντας συνολικά 8,8 εκατ. πελάτες, στους οποίους παρέχει περίπου 33TWh ηλεκτρικής ενέργειας και ένα ευρύ φάσμα ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών. Η ΔΕΗ είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
