Έξοδο στις αγορές με έκδοση εξαετούς ομολόγου πραγματοποιεί η Alpha Bank, με στόχο να κεφαλαιοποιήσει το θετικό κλίμα.
Το βιβλίο προσφορών έχει ήδη ανοίξει, ενώ η τράπεζα εκτιμά ότι θα αντλήσει 400 εκατ. ευρώ από την έκδοση (6.25NC5.25) που ωριμάζει στις 12 Μαϊου του 2030.
Το κουπόνι της έκδοσης (IPTs) αναμένεται να κινηθεί στο 5,5%. Το βιβλίο θα κλείσει εντός της ημέρας.
Το νέο ομόλογο, διάρκειας έξι ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη, θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Στόχος της έκδοσης, όπως αναφέρεται στη σχετική παρουσίαση στους επενδυτές, είναι η ενίσχυση του «μαξιλαριού» της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL), καθώς και η στήριξη της ρευστότητας της συστημικής τράπεζας με περαιτέρω βελτίωση των δεικτών ρευστότητας.
