Η Helleniq Energy βγαίνει σήμερα στις αγορές με την έκδοση νέου πενταετούς senior ομολόγου, επιδιώκοντας την άντληση 400 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από την έκδοση, μαζί με τα ταμειακά διαθέσιμα των 199 εκατ. ευρώ, θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, συγκεκριμένα για την επαναγορά των senior ομολόγων επιτοκίου 2% της Helleniq Energy Finance ύψους 599 εκατ. ευρώ, τα οποία λήγουν τον Οκτώβριο, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Η Citigroup και η Goldman Sachs Europe ενεργούν ως γενικοί συντονιστές και συνδιοργανωτές της έκδοσης, ενώ η HSBC συμμετέχει ως συνδιοργανωτής. Επιπλέον, οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς αναλαμβάνουν τον ρόλο των επικεφαλής συνδιαχειριστών.
Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε σειρά επαφών με διεθνείς επενδυτές, ενώ την Τρίτη διοργανώθηκαν συναντήσεις με επενδυτές στην Αθήνα. Το νέο ομόλογο είναι τύπου 5NCL, δηλαδή δεν θα μπορεί να ανακληθεί, και αναμένεται να εισαχθεί στην αγορά Euro MTF του χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
