Η έκδοση έχει ανατεθεί στις Barclays, BofA Securities, Citi, Commerzbank, Morgan Stanley και Societe Generale.
Αυτή θα είναι η τρίτη έξοδος του ελληνικού δημοσίου στις αγορές το 2021, καθώς είχαν προηγηθεί οι επιτυχημένες εκδόσεις 10ετούς και 30ετούς τίτλου. Η σημερινή εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης αναβάθμισης του ελληνικού αξιόχρεου από την S&P σε «ΒΒ».
Το ελληνικό δημοσιο έχει καταφέρει, επίσης, να αντλήσει σχεδόν 3 δισ. ευρώ, μέσω του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων με τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες.
Η σημερινή εξέλιξη επέρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης αναβάθμισης της ελληνικής αξιολόγησης σε «ΒΒ» από τον οίκο Standard & Poor’s, βελτιώνοντας περαιτέρω το επενδυτικό περιβάλλον.
Οι αξιολογήσεις της Ελλάδας
- Moody’s Ba3
- Standard & Poor’s BB
- Fitch BB
- DBRS BB(low)
Μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει δανειστεί από την αγορές πάνω από 8 δισ. ευρώ:
- 3,5 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο μέσα από την έκδοση 10ετούς ομολόγου και με επιτόκιο 0,8%
- 2,5 δισ. ευρώ το Μάρτιο μέσω της έκδοσης ομολόγου 30ετούς διάρκειας και επιτόκιο 1,9%.
- Περίπου 3 δισ. ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.
Το υπουργείο Οικονομικών έχει ανακοινώσει ότι το πρόγραμμα δανεισμού για το 2021, όπως αυτό περιγράφεται στον κρατικό προϋπολογισμό, προβλέπει την άντληση από τις αγορές έως 12 δισ. ευρώ.
Στα επόμενα βήματα, μετά την έκδοση του 5ετούς ομολόγου, περιλαμβάνονται, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η πιθανή επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου.
Στην πραγματικότητα το ποσό που θα αντλήσει η Ελλάδα φέτος θα είναι πολύ υψηλότερο και μπορεί να φτάσει κοντά στα 20 δισ. ευρώ αν υπολογίσει κανείς:
- τα επιπλέον 2,5 δισ. ευρώ που αναμένεται να λάβει η Ελλάδα από την Κομισιόν μέσω του προγράμματος SURE (αυτό το μήνα ή τον Ιούνιο) αλλά και
- την προκαταβολή των 4,1 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.
