Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης των κεφαλαιακών δεικτών της τράπεζας και διεύρυνσης της χρηματοδοτικής της ευελιξίας, σε μια περίοδο που ο τραπεζικός τομέας στην Ελλάδα επαναπροσδιορίζεται.
Το ομόλογο έχει διάρκεια 10,25 ετών, με δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης στα 5,25 έτη, δηλαδή στις 25 Ιουνίου 2030. Η αρχική καθοδήγηση απόδοσης τοποθετείται στο 6,125%, ενώ η έκδοση φέρει αξιολόγηση B1 από τον οίκο Moody’s. Πρόκειται για τίτλο μειωμένης εξασφάλισης, καθώς σε περίπτωση εκκαθάρισης, οι ομολογιούχοι κατατάσσονται χαμηλότερα από τους λοιπούς κύριους πιστωτές.
Το κουπόνι του ομολόγου θα είναι σταθερό έως την ημερομηνία επαναπροσδιορισμού της απόδοσης, οπότε και θα αναπροσαρμοστεί με βάση το 5ετές mid-swap επιτόκιο συν περιθώριο. Η διάθεση της έκδοσης απευθύνεται αποκλειστικά σε επιλέξιμους επαγγελματίες επενδυτές, ενώ προβλέπεται και εισαγωγή στο Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Η Goldman Sachs Europe έχει αναλάβει τον ρόλο του μοναδικού παγκόσμιου συντονιστή, ενώ η Morgan Stanley Europe συμμετέχει από κοινού ως Joint Bookrunner. Η ίδια η Optima bank δρα επίσης ως Co-Manager της έκδοσης. Τα αντληθέντα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, καθώς και για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών της τράπεζας. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης για εποπτικούς ή φορολογικούς λόγους.
Η ολοκλήρωση της έκδοσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουνίου 2025.
