Οι προσφορές για την έκδοση ξεπέρασαν τα 1,75 δισ. ευρώ συμπιέζοντας το επιτόκιο στο 5,875% από την περιοχή του 6,25% που είτε τεθεί στην αρχική καθοδήγηση, με την τράπεζα να αντλεί 500 εκατ. ευρώ.
Οι ομολογίες μειωμένης εξασφάλισης εκδίδονται υπό το πρόγραμμα έκδοσης ομολογιών Global Medium Term Note Programme συνολικού ποσού 5 δισ. ευρώ.
Παράλληλα, τρέχει η προαιρετική πρόταση εξαγοράς έναντι μετρητών ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης που λήγουν το 2029 ονομαστικής αξίας 400 εκατ. ευρώ.
Όπως ξεκαθάρισε η Εθνική, η ολοκλήρωση της πρότασης εξαγοράς τελεί υπό την αίρεση, μεταξύ άλλων, της επιτυχούς ολοκλήρωσης (κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του προσφέροντος) της έκδοσης των νέων ομολογιών (η προϋπόθεση της νέας έκδοσης).
Ο διακανονισμός της πρότασης εξαγοράς και η ολοκλήρωση έκδοσης των νέων ομολογιών αναμένεται να λάβουν χώρα την ίδια ημέρα. καμία πράξη δεν έχει λάβει χώρα και δεν θα αναληφθεί σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία εν σχέσει με τις νέες ομολογίες ώστε να επιτραπεί η δημόσια προσφορά των νέων ομολογιών ή η διανομή εγγράφων της προσφοράς σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου η ανάληψη πράξης για αυτό το σκοπό απαιτείται.
Οι Commerzbank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE και Natixis είναι οι διαχειριστές της πρότασης εξαγοράς.
