Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα προαιρετική πρόταση εξαγοράς έναντι μετρητών ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2) που λήγουν το 2029 ονομαστικής αξίας 400 εκατ. ευρώ.
Η Τράπεζα επί πρόσθετα ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει στην έκδοση νέας σειράς, εκπεφρασμένων σε ευρώ, ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2) υπό το πρόγραμμα έκδοσης ομολογιών Global Medium Term Note Programme συνολικού ποσού 5 δισ. ευρώ. Στη βάση αυτή θα υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή των νέων ομολογιών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Όπως ξεκαθάρισε η Εθνική, η ολοκλήρωση της πρότασης εξαγοράς τελεί υπό την αίρεση, μεταξύ άλλων, της επιτυχούς ολοκλήρωσης (κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του προσφέροντος) της έκδοσης των νέων ομολογιών (η προϋπόθεση της νέας έκδοσης).
Ο διακανονισμός της πρότασης εξαγοράς και η ολοκλήρωση έκδοσης των νέων ομολογιών αναμένεται να λάβουν χώρα την ίδια ημέρα. καμία πράξη δεν έχει λάβει χώρα και δεν θα αναληφθεί σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία εν σχέσει με τις νέες ομολογίες ώστε να επιτραπεί η δημόσια προσφορά των νέων ομολογιών ή η διανομή εγγράφων της προσφοράς σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου η ανάληψη πράξης για αυτό το σκοπό απαιτείται.
Οι Commerzbank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE και Natixis είναι οι διαχειριστές της πρότασης εξαγοράς.
