Η συναλλαγή αφορά χαρτοφυλάκιο ύψους περίπου 220 εκατ. ευρώ και πραγματοποιήθηκε μέσω της απευθείας έκδοσης ομολογιών συνδεδεμένων με τον πιστωτικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου (Credit Linked Notes - CLN). Οι ομολογίες μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας πωλήθηκαν σε νομική οντότητα που συμβουλεύεται η Davidson Kempner Capital Management LP, σημειώνοντας ένα σημαντικό ορόσημο για την ελληνική τραπεζική αγορά.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, η συναλλαγή έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτυγχάνει Σημαντική Μεταφορά Κινδύνου (Significant Risk Transfer - SRT), πληρώντας παράλληλα τα κριτήρια χαρακτηρισμού ως Απλή, Διαφανής και Τυποποιημένη συναλλαγή (Simple, Transparent and Standardised - STS). Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει την περαιτέρω ελάφρυνση των Σταθμισμένων ως προς τον Κίνδυνο Στοιχείων Ενεργητικού (Risk Weighted Assets - RWA) της τράπεζας. Η μείωση των RWA εκτιμάται σε περίπου 150 εκατ. ευρώ, γεγονός που ενισχύει την κεφαλαιακή βάση της τράπεζας κατά περίπου 50 μονάδες βάσης, υπό την προϋπόθεση έγκρισης από τις αρμόδιες εποπτικές και κανονιστικές αρχές.
Η συναλλαγή προσέλκυσε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη της αγοράς στη στρατηγική της Attica Bank. Παράλληλα, η τιτλοποίηση αυτή παρέχει στην τράπεζα ένα αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης κεφαλαίων και ευθυγραμμίζεται με το επιχειρηματικό της σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει την παροχή νέων χρηματοδοτήσεων και τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η Attica Bank υπογραμμίζει ότι η επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας αποτελεί σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης και την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού.
