Στο πρόγραμμα προβλέπονται συνολικά 19 αποκρατικοποιήσεις περιλαμβάνονται τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, το Ελληνικό, ο Αστέρας Βουλιαγμένης, η Αφάντου στη Ρόδο, ο ΔΕΣΦΑ, ο ΟΛΠ, ο ΟΛΘ, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ και η ΕΕΣΣΤΥ και η παράταση της σύμβασης παραχώρησης και πώληση του 30% του μετοχικού κεφαλαίου στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.
Για αυτές τις εννέα ιδιωτικοποιήσεις, οι διαγωνισμοί είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε εξελίσσονται, ωστόσο, το Asset Development Plan του ΤΑΙΠΕΔ της 26ης Απριλίου περιελάμβανε και άλλες πωλήσεις συμμετοχών και ακινήτων που κατέχει, όπως το 17% της ΔΕΗ, το 65% της ΔΕΠΑ, το 35% των ΕΛΠΕ, την παραχώρηση για 35 χρόνια της Εγνατίας Οδού, τις μαρίνες Πύλου, Αλίμου και Χίου, την αξιοποίηση του 6% + 4% του ΟΤΕ (μετοχές που έχει το Δημόσιο και το ΙΚΑ αντίστοιχα και πρέπει να μεταβιβασθούν στο ΤΑΙΠΕΔ), πώληση του 23% της ΕΥΑΘ (κατέχει το 74% και πιθανολογείται μεταφορά του 51% στο νέο υπερταμείο), πώληση του 11% της ΕΥΔΑΠ, αναδιάρθρωση των ΕΛΤΑ και εφαρμογή νέου επιχειρηματικού σχεδίου (κατέχει το 90% μόνον των δικαιωμάτων ψήφου) και μεταβίβασή τους μετά έξι μήνες στο νέο υπερταμείο. Τέλος, προβλέπεται η πώληση των 90 περίπου ακινήτων που διατηρεί στο χαρτοφυλάκιό του.
Συγκεκριμένα εγκρίνεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης (Asset Development Plan) που ενέκρινε το ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. με την από 26.4.2016 απόφασή του, και την αξιοποίηση των συμπεριλαμβανομένων σε αυτήν περιουσιακών στοιχείων, ήτοι: 1) Δεκατέσσερα (14) Περιφερειακά Αεροδρόμια 2) Ελληνικό 3) Αστέρας Βουλιαγμένης 4) Αφάντου Ρόδος 5) ΔΕΣΦΑ 6) ΟΛΠ 7) ΟΛΘ 8) ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΕΕΣΤΥ 9) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 10) Ηλεκτρονική Δημοπρασία III, IV, V, VI και άλλα μικρά ακίνητα 11) Μαρίνες 12) ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 13) ΕΛΠΕ 14) ΟΤΕ 15) ΔΕΗ 16) ΕΥΑΘ 17) ΕΥΔΑΠ 18) ΔΕΠΑ 19) ΕΛΤΑ, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
Μέθοδος Αξιοποίησης
Μακροχρόνια (40+10 έτη) Παραχώρηση
14 Περιφερειακά Αεροδρόμια διανεμημένα σε 2 ομάδες των 7 αεροδρομίων η κάθε μια
Για τα 14 Περιφερειακά Αεροδρόμια
Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι:
Citi Bank EFG Eurobank
Νομικοί Σύμβουλοι Legal Advisors:
Norton Rose
Δρακόπουλος & Βασαλάκης YourLegalPartners
Τεχνικοί Σύμβουλοι: Δοξιάδης
14 Περιφερειακά Αεροδρόμια:
• Κατακύρωση Διαγωνισμού το Δεκέμβριο 2014 στην κοινοπραξία των εταιριών Fraport - Slentel έναντι ποσού Ευρω 1.2 δισ., πλέον 28.5% των Κ.Π.Φ.Τ.Α., πλέον ετήσιας αμοιβής παραχώρησης ποσού Ευρώ 23 εκ.
• Πρόσθετα σωρευτικά, δημοσιονομικά, κοινωνικά και άλλα οφέλη της τάξης των Ευρώ 4.6 δισ.
• Έγκριση Σύμβασης Παραχώρησης και Διαγωνιστικής Διαδικασίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο (Ιανουάριος 2015)
• Υπογραφή Σύμβασης Παραχώρησης (Δεκέμβριος 2015)
• Οικονομικό Κλείσιμο (Financial Close) και παράδοση αεροδρομίων (Νοέμβριος 2016)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Πρώην Αεροδρόμιο Αθηνών, μια παραθαλάσσια ακίνητη περιουσία που ξεπερνά τα 6,000,000 τ.μ.
Μέθοδος Αξιοποίησης
Πώληση του 100% των μετοχών της Ελληνικόν ΑΕ, η οποία θα αποκτήσει την κυριότητα του 30% της ιδιοκτησίας και θα έχει το δικαίωματης ανάπτυξης (δικαίωμα επιφανείας) και της διαχείρισης του 100% του ακινήτου για 99 χρόνια
Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι:
Citi Bank
Τράπεζα Πειραιώς
Νομικοί Σύμβουλοι:
Watson, Farley Williams
Φορτσάκης, Διακόπουλος, Μυλογιάννης &
Συνεταίροι
Τεχνικοί Σύμβουλοι:
Δέκαθλον
• Υπογραφή Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών από τη LAMDA Development (14 Νοε 2014). Το Οικονομικό Κλείσιμο (Financial Close) αναμένεται μετά τη πλήρωση των αναβλητικών αιρέσεων της Συναλλαγής (Conditions Precedent)
• Απώτατη Καταληκτική Ημερομηνία (Long Stop Date) ορίζεται σε 2 έτη, δηλαδή τη 14η Νοεμβρίου 2016
• Συνολικό Οικονομικό Αντάλλαγμα Συναλλαγής Ευρώ 915 εκ.
• Επίτευξη συμφωνίας συμβαλλομένων μερών επί Μνημονίου Κατανόησης (MoU) έως την 15 Απριλίου
• Επικύρωση Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών από τη Βουλή των Ελλήνων αμέσως μετά
ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Ξενοδοχειακό Συγκρότημα Αστήρ Παλλάς ΑΕ, συμπεριλαμβανομένης της θυγατρικής διαχειρίστριας της μαρίνας
Μέθοδος Αξιοποίησης
Πώληση των 81.122.156 μετοχών της Αστήρ Παλλάς ΑΕ
0 διαγωνισμός διεξάγεται από την Εθνική Τράπεζα ΑΕ Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι:
Τράπεζα Πειραιώς
Νομικοί Σύμβουλοι:
Ποταμίτης Βεκρής
Τεχνικοί Σύμβουλοι:
Δέκαθλον
Επόμενα Βήματα - Κύρια Ζητήματα
• Η JERMYN, η οποία αποτελεί Κοινοπραξία Τούρκων και Αράβων επενδυτών, έχει υπογράψει τη Σύμβαση την 17 Σεπτεμβρίου 2014
• Το Συμβούλιο Επικρατείας απέρριψε το προτεινόμενο Προεδρικό Διάταγμα για την ανάπτυξη του ακινήτου και εκπονείται αναθεωρημένο σχέδιο ανάπτυξης για υποβολή στις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω επανεξέταση από το Συμβούλιο της Επικρατείας μετάτην επιτυχή ολοκλήρωση των τρεχουσών διαπραγματεύσεων με τους επενδυτές Κύρια Ζητήματα:
• Το νέο προτεινόμενο σχέδιο ανάπτυξης ΕΣΧΑΔΑ παρουσιάστηκε στο Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης (ΚΣΔ)
• Η δημόσια διαβούλευση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ολοκληρώθηκε την 23η Φεβρουαρίου
• Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος σε προετοιμασία για έγκριση από το ΚΣΔ έως τέλος Απριλίου 2016
ΑΦΑΝΤΟΥ,ΡΟΔΟΣ
Γήπεδο Γκολφ και τουριστική ανάπτυξη σε δύο ακίνητα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου
Μέθοδος Αξιοποίησης
Πώληση του 100% των μετοχών 2 ή περισσοτέρων Εταιρειών Ειδικού Σκοπού που έχουν συσταθεί από το ΤΑΙΠΕΔ για κάθε ακίνητο (Γκολφ Αφάντου και Νότια Αφάντου) πρόκειται να αποκτηθούν από την ΜΑ Angeliades (Πλειοδότης για το Γκολφ Αφάντου) και τηνΤ.Ν. Aegean Sun Investment Limited (Πλειοδότης για τη Νότια Αφάντου)
Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι:
Τράπεζα Πειραιώς
Νομικοί Σύμβουλοι:
Ποταμίτης Βεκρής
Τεχνικοί Σύμβουλοι:
Δέκαθλον
Τρέχουσα Κατάσταση Επόμενα Βήματα - Κύρια Ζητήματα
• 0 διαγωνισμός έχει εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο και το σχέδιο ανάπτυξης έχειτύχει επεξεργασίας από το Συμβούλιο της Επικρατείας (σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος)
• Είναι απαραίτητη η τροποποίηση για τη διόρθωση της συνολικής έκτασης του ακινήτου και ένα νέο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος πρέπει να εγκριθεί και υπογραφεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας Κύρια Ζητήματα:
Αναμένεται η έγκριση από το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης του αναθεωρημένου σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την εκ νέου υποβολή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ)
Η ΔΕΣΦΑ, είναι θυγατρική της ΔΕΠΑ σε ποσοστό 100% και κατέχει και λειτουργεί το δίκτυο υψηλής πίεσης μεταφοράς φυσικού αερίου και τις εγκαταστάσεις επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ελλάδα
Μέθοδος Αξιοποίησης
Πώληση του 66% (31% του ΤΑΙΠΕΔ - 35% των ΕΛΠΕ) των μετοχών της ΔΕΣΦΑ στην Κρατική Εταιρεία Πετρελαίου της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν ("SOCAR") μέσω δημόσιου διαγωνισμού Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι:
Alpha Bank
UBS
Rothschild
Νομικοί Σύμβουλοι:
Κουταλίδης Δικηγορική Εταιρεία
Clifford Chance
Τρέχουσα Κατάσταση
• Οι Συμβάσεις Αγοροπωλησίας Μετοχών (Share Purchase Agreement - SPA) και Συμφωνίας Μετόχων (Shareholders' Agreement - SHA) υπογράφηκαν την 21 Δεκεμβρίου 2013
• Η Τιμολογιακή Πολιτική της ΔΕΣΦΑ είναι υπό αναθεώρηση
• Είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ της SOCAR και τρίτων επενδυτών για την εξαγορά μειοψηφικού μεριδίου μετοχών
• Η Συναλλαγή τελεί υπό την έγκριση της ΓΔ Ανταγωνισμού της EE
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΟΛΠ)
Ο μεγαλύτερος Οργανισμός Λιμένος της Ελλάδας, η ΟΛΠ ΑΕ, έχει μια μακροχρόνια σύμβαση παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο για τη χρήση του λιμένα έως το 2052 και είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Μέθοδος Αξιοποίησης
Πώληση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ:
51% εκκαθαρίζεται στο Κλείσιμο της Συναλλαγής. Επιπλέον 16% σε 5 έτη από το Κλείσιμο της Συναλλαγής, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των υποχρεωτικών επενδύσεων
Τρέχουσα Κατάσταση
Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει σήμερατο 74% των μετοχών
Επόμενα Βήματα - Κύρια Ζητήματα
• Η Cosco Group (Hong Kong) Limited ανακηρύχθηκε Προτιμώμενος Επενδυτής (Preferred Investor) για την εξαγορά του 67% του μ.κ. του ΟΛΠ. Το τίμημα που προσφέρθηκε είναι Ευρώ 22 ανά μετοχή δηλαδή Ευρώ 368.5 εκ
• Η συνολική αξία της συμφωνίας εκτιμάται σε Ευρώ 1.5 δισ περιλαμβάνοντας υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους Ευρώ 350 εκ σε ορίζοντα ΙΟετίας συν τα αναμενόμενα έσοδα από τη Σύμβαση Παραχώρησης για το Ελληνικό Δημόσιο (έσοδο παραχώρησης ίσο με 3,5% του κύκλου εργασιών του ΟΛΠ) που αναμένεται να ανέλθουν σε Ευρώ 410 εκ (περιλαμβανομένων των εκτιμώμενων μερισμάτων και τόκων που θα εισπράξει το ΤΑΙΠΕΔ πλέον των αναμενόμενων επενδύσεων έως τη λήξη της παραχώρησης το 2052). Κύρια Ζητήματα:
• Εγκρίσεις από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού (αιτούσα η COSCO) και κύρωση από τη Βουλή των Ελλήνων (αναθεωρημένη Σύμβασης Παραχώρησης)
• Μετατροπή της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων σε ανεξάρτητη Αρχή και κατάλληλη στελέχωσή της που θα διασφαλίσει την ορθή λειτουργία της Αρχής
• Μεταβίβαση και κατανομή των διοικητικών και λοιπών αρμοδιοτήτων του ΟΛΠ στην Ελληνική Δημοκρατία/Ρυθμιστική Αρχή Λιμένος, με βάση την αναθεωρημένη Σύμβαση Παραχώρησης
Ο πλήρης φάκελος του διεθνούς διαγωνισμού εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο
Η Σύμβαση Αγοροπωλησίας Μετοχών (Share Purchase Agreement - SPA) και η Σύμβαση Μετόχων (Shareholders' Agreement - SHA) υπογράφηκαν την 8η Απριλίου 2016
Η έγκριση της Σύμβασης Παραχώρησης από τη Βουλή των Ελλήνων αναμένεται να λάβει χώρα το Μάιο του 2016
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΛΘ)
Ο δεύτερος μεγαλύτερος οργανισμός λιμένος της Ελλάδας, η ΟΛΘ ΑΕ, έχει μια μακροχρόνια σύμβαση παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο για τη χρήση του λιμανιού έως το 2051 και είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Μέθοδος Αξιοποίησης
Πώληση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της Οργανισμός Λιμένος θεσσαλονίκης ΑΕ
Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει σήμερατο 74% των μετοχών
Τρέχουσα Κατάσταση
Επί του παρόντος στη δεύτερη φάση
Οκτώ επενδυτές έχουν προεπιλεγεί
- ΑΡΜ
- Deutsche Invest
- ICTSI
- Duferco Participation
- Mitsui & Co
- P&O Steam Navigation
- Russian Railways JSC / GEK TERNA S.A.
- Yilport Holding
Επόμενα Βήματα - Κύρια Ζητήματα
• Οι επενδυτές έχουν πρόσβαση στην εικονική βάση δεδομένων (Virtual Data Room - VDR) άλλα όχι στο πλήρες πακέτο συμβατικών κειμένων
• Δεσμευτικές προσφορές: Γ Τρίμηνο 2016 Κύρια Ζητήματα:
• Πρώτο σχέδιο της αναθεωρημένης Σύμβασης Παραχώρησης, το οποίο έχει συνταχθεί βάσει του τελικού εγκεκριμένου σχεδίου του ΟΛΠ, και έχει αποσταλεί στα αρμόδια υπουργεία. Ολοκλήρωση εργασίας έως 15 Απριλίου 2016
• Μετατροπή της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων σε ανεξάρτητη Αρχή και κατάλληλη στελέχωσή της που θα διασφαλίσει την ορθή λειτουργία της Αρχής
• Μεταβίβαση και κατανομή των διοικητικών και λοιπών αρμοδιοτήτων του ΟΛΟ στην Ελληνική Δημοκρατία/Ρυθμιστική Αρχή Λιμένος, με βάση την αναθεωρημένη Σύμβαση Παραχώρησης
ΤΡΑΙΝΟΣΕ & ΕΕΣΣΤΥ (ROSCO)
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών έλξης για τη σιδηροδρομική μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων, την ανάπτυξη, οργάνωση και εκμετάλλευση αστικών, προαστιακών, περιφερειακών, εκτός πόλης και διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων καθώς και την παροχή υπηρεσιών εφοδιασμού πάσης φύσεως
Η ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. είναι μια νεοσύστατη εταιρεία (2013). Σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΕΣΣΤΥ. Η ΕΕΣΣΤΥ παρέχει υπηρεσίες συντήρησης τροχαίου υλικού και υπηρεσίες διαθεσιμότητας τροχαίου υλικού σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών σιδηροδρομικής έλξης
Μέθοδος Αξιοποίησης
Πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
Πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.
Τρέχουσα Κατάσταση
Και οι δύο διαγωνισμοί είναι εν εξελίξει
ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Μη δεσμευτική εκδήλωση ενδιαφέροντος: 15/4/2016
Ημερομηνία δεσμευτικών προσφορών: 31/5/2016
ΕΕΣΣΤΥ
Ημερομηνία δεσμευτικών προσφορών: 31/5/2016 3 προεπιλεγμένα επενδυτικά σχήματα:
• Alstom - Damco
• RZD-GEKTERNA
• Siemens
ΔΙΕΘΝΗΣΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΑΑ)
Ο ΔΑΑ είναι το κύριο αεροδρόμιοτης Ελλάδας, με έδρα την Αθήνα. 0 ΔΑΑ ιδρύθηκε το 1996 ως σύμπραξη μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στη βάση μίας σύμβασης παραχώρησης διάρκειας 30 ετών που παρέχει στον ΔΑΑ το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το χώρο του αεροδρομίου για σκοπούς «σχεδιασμού, χρηματοδότησης, κατασκευής, ολοκλήρωσης, θέσης σε λειτουργία, συντήρησης, λειτουργίας, διαχείρισης και ανάπτυξης του αερολιμένα» έως το 2026
Μέθοδος Αξιοποίησης
Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχειτο 30% των μετοχών του ΔΑΑ και το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης για άλλα 20 χρόνια (δηλαδή έως το 2046) Το Ελληνικό Δημόσιο κατέχειτο 25%
Η μέθοδος και ο χρόνος της πώλησης του 30% των μετοχών θα αποφασιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο
Τρέχουσα Κατάσταση
• Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΔΑΑ και ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με την παράταση της Σύμβασης Παραχώρησης έχουν ξεκινήσει, μετά από σχετικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων και των δύο εταιρειών
• Εξέταση πώλησης του 30% από το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ III, IV, V, VI ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
Πώληση των ακινήτων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας δημοπρασιών
Τρέχουσα Κατάσταση
• Συνεχείς πωλήσεις
• Υπογραφή συμβολαίων
Επόμενα Βήματα - Κύρια Θέματα
• Συμβόλαια προς υπογραφή από το ΤΑΙΠΕΔ: Φλωρίνης 18, Αθήνα
• Έκταση στον Άγιο Μάμα στη Χαλκιδική
Ηλεκτρονική δημοπρασία VI (11 ακίνητα): πώληση 10 οικοπέδων και κτηρίων στη Μύκονο, Πήλιο, Ηλεία, Εύβοια, Αχαία, Σέρρες και Λέσβος και μίσθωση 50 ετών ενός κτηρίου στη Ρόδο
Άλλα μικρά ακίνητα
Ακίνητα που θα παραμείνουν στο ΤΑΙΠΕΔ μετά από συμφωνία
ΜΑΡΙΝΕΣ
Μακροχρόνια (40ετής) παραχώρηση
Τρέχουσα Κατάσταση
• Ένας αριθμός μαρίνων, μικρών λιμένων και των υπολοίπων οργανισμών λιμένων βρίσκονται στο ΤΑΙΠΕΔ
• Η διαγωνιστική διαδικασία της ομάδας Αλίμου και Χίου ολοκληρώθηκε χωρίς επενδυτικό ενδιαφέρον. Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού (-ών)
• Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ αξιολογεί τις εναλλακτικές επιλογές και εκκρεμεί η τελική απόφαση
Μαρίνα Πύλου
Μακροχρόνια (40ετής) παραχώρηση της μαρίνας
Τρέχουσα Κατάσταση
• Επί του παρόντος, στη 2η φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας έχουν προεπιλεγεί 8 επενδυτές
• Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης από το Υπουργείο Πολιτισμού (από τον Ιανουάριο 2016)
• Το Υπουργείο Πολιτισμού ζήτησε 2 συμπληρωματικές μελέτες, οι οποίες υποβλήθηκαν από το ΤΑΙΠΕΔ το Μάρτιο του 2016
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
Ο κατασκευασμένος και εν λειτουργία αυτοκινητόδρομος μήκους 648 χιλιομέτρων περίπου, με διόδια, στη Βόρεια Ελλάδα, που συνδέει την Ηγουμενίτσα με τα Τουρκικά σύνορα και οι επί του αυτοκινητοδρόμου τρεις Κάθετοι Άξονες
Μέθοδος Αξιοποίησης
Μακροχρόνια (35ετής) παραχώρηση του δικαιώματος λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητοδρόμου Εγνατία Οδός και των επί του αυτοκινητοδρόμου τριών Κάθετων Αξόνων
Τρέχουσα Κατάσταση
• Εκτιμώμενη έναρξη της πρώτης φάσηςτου διαγωνισμού (εκδήλωση ενδιαφέροντος): Σεπτέμβριος 2016
• Εκκρεμεί μια σειρά Κυβερνητικών δράσεων
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛΠΕ)
Η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. είναι η κορυφαία εταιρεία διύλισης και εμπορίας πετρελαίου στην Ελλάδα και ένας σημαντικός παίκτης στην αγορά ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Λειτουργεί τρία διυλιστήρια, στη νότια και τη βόρεια Ελλάδα, που καλύπτουν περίπου τα 2/3 της δυναμικότητας διύλισης της χώρας
Μέθοδος Αξιοποίησης
Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχειτο 35% των μετοχών
Επόμενα Βήματα - Κύρια Ζητήματα
Πρόσληψη συμβούλων μέχρι το 3° τρίμηνο 2016 για την αξιολόγηση εναλλακτικών στρατηγικών επιλογών και υποβολή σχετικών εισηγήσεων
ΟΤΕ
Η Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε., είναι ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην ελληνική αγορά και, μαζί με τις θυγατρικές του, αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο ΟΤΕ είναι μια από τις τρείς μεγαλύτερες εταιρείες, σύμφωνα με την κεφαλαιοποίησή του, στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο ΟΤΕ είναι επίσης εισηγμένος και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE)
Μέθοδος Αξιοποίησης
Το Ελληνικό Δημόσιο κατέχειτο 6% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ και τα δικαιώματα ψήφου των μετοχών του ΙΚΑ, το οποίο κατέχειτο 4% του μετοχικού κεφαλαίου
Τρέχουσα κατάσταση
• Μεταφορά του 5% από το Ελληνικό Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ για πώληση
• Επιλογή συμβούλων μέχριτο Μάιο2016
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)
Η ΔΕΗ Α.Ε. είναι ο κυριότερος φορέας παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Η ΔΕΗ κατέχει περιουσιακά στοιχεία σε ορυχεία λιγνίτη, στην παραγωγή, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Το τρέχον χαρτοφυλάκιο της ΔΕΗ αποτελείται από συμβατικές θερμικές και υδροηλεκτρικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργεια, καθώς και από μονάδες ΑΠΕ
Μέθοδος Αξιοποίησης
Πώληση του 17% των μετοχών της ΔΕΗ, ενδεχομένως το 2016
Τρέχουσα Κατάσταση
• Είναι σε εξέλιξη σχέδιο για την απόκτηση του ΑΔΜΗΕ από το Ελληνικό Δημόσιο με παρακράτηση του 51% από το Ελληνικό Δημόσιο και πώληση του 20% σε στρατηγικό επενδυτή και εισαγωγή του 29% στο χρηματιστήριο • Πρόσληψη συμβούλων από το ΤΑΙΠΕΔ μέχριτο 3°τρίμηνο 2016
Επόμενα Βήματα - Κύρια Ζητήματα
• Η στρατηγική θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΥΑΘ)
Η ΕΥΑΘ Α.Ε. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, μέσω 30ετούς σύμβασης παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, με ισχύ από το 2001
Μέθοδος Αξιοποίησης
Πώληση του 23% του μετοχικού κεφαλαίου Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει σήμερα το 74% των μετοχών
Τρέχουσα Κατάσταση
• Η προηγούμενη προσπάθεια αξιοποίησης για την πώληση του 51% τέθηκε σε αναμονή, βάσει της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας γιατην παρεμφερή ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ
• Σύμφωνα με την απόφαση, το κράτος θα πρέπει να διατηρήσει μερίδιο τουλάχιστον 50% συν 1 μετοχή στην ΕΥΔΑΠ και άρα μπορεί να πωληθεί μόνο μειοψηφικό ποσοστό
Επόμενα Βήματα - Κύρια Ζητήματα
• ΤοΤΑΙΠΕΔ να επιλέξει συμβούλους μέχρι το 3° τρίμηνο 2016
• Αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών για την πώληση του 23% των μετοχών
• Επιχειρηματικό Σχέδιο
• Βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου και έγκριση αναθεωρημένης Σύμβασης Παραχώρησης από την Εταιρεία και την Ελληνική Δημοκρατία
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ (ΕΥΔΑΠ)
Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Η διάρκεια του δικαιώματος αυτού, καθώς και η ανανέωσή του ρυθμίζονται από Σύμβαση Παραχώρησης διάρκειας 20 ετών, την οποία υπέγραψε η Ελληνική Δημοκρατία και η ΕΥΔΑΠ το 1999
Μέθοδος Αξιοποίησης
Πώληση του 11% των μετοχών της ΕΥΔΑΠ Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχειτο 27% των μετοχών
Τρέχουσα Κατάσταση
• Μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με τη νομιμότητα της μεταβίβασης των μετοχών της εταιρίας στο ΤΑΙΠΕΔ, η μεταφορά του 34.0033% των μετοχών της ΕΥΔΑΠ έχει ακυρωθεί
• Ως εκ τούτου, το ΤΑΙΠΕΔ πλέον κατέχειτο 27% των μετοχών της ΕΥΔΑΠ και η Ελληνική Δημοκρατία το 34%. Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, το κράτος θα πρέπει να διατηρήσει τουλάχιστον το 50% συν 1 μετοχή, και άρα μπορεί να πωληθεί μόνο ένα μειοψηφικό ποσοστό
Επόμενα Βήματα - Κύρια Ζητήματα
• Η Ελληνική Δημοκρατία και το ΤΑΙΠΕΔ να ζητήσουν την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, όπως προβλέπεται από το εταιρικό δίκαιο
• ΤοΤΑΙΠΕΔ να επιλέξει συμβούλους μέχρι το 3° τρίμηνο 2016
• Επιχειρηματικό Σχέδιο
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ)
Η ΔΕΠΑ Α.Ε. είναι ο κυριότερος εισαγωγέας και διανομέας φυσικού αερίου. Προμηθεύεται φυσικό αέριο από έναν αριθμό προμηθευτών μέσω μακροπρόθεσμων συμβάσεων προμήθειας και παρέχει περίπου το 90% του φυσικού αερίου που καταναλώνεται στη χώρα.
Μέθοδος Αξιοποίησης
Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχειτο 65% των μετοχών
Η ΕΛ.ΠΕ. κατέχειτο υπόλοιπο 35% των μετοχών
Επόμενα Βήματα - Κύρια ζητήματα
• Επιλογή συμβούλωναπό το ΤΑΙΠΕΔ μέχρι το 3° τρίμηνο2016
• Αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών και επανεκκίνηση διαδικασίας
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ)
Η Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. είναι ο κορυφαίος πάροχος ταχυδρομικών υπηρεσιών στην ελληνική αγορά και μέλος της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης.
Μέθοδος Αξιοποίησης
Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχειτο 90% των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών ΕΛΤΑ
Τρέχουσα Κατάσταση
• Διορισμός νέου Προέδρου και νέου Διευθύνοντος Συμβούλου
• Μεταφορά στο Νέο Ταμείο μετά από σχέδιο αναδιάρθρωσης, το οποίο θα εκπονηθεί μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν τη μεταφορά
