Η Ελλάδα ετοιμάζεται να βγει στις αγορές με την επανέκδοση υφιστάμενων ομολόγων, καθώς ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) έδωσε σχετική εντολή σε έξι διεθνείς τράπεζες για το re-opening των εκδόσεων με λήξη το 2038 και το 2054.
Συγκεκριμένα, το mandate δόθηκε σε Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Eurobank, JP Morgan και Τράπεζα Πειραιώς για την επανέκδοση του ομολόγου με λήξη στις 18 Ιουλίου 2038, το οποίο φέρει κουπόνι 4,375%, καθώς και του τίτλου με λήξη στις 15 Ιουνίου 2054, που έχει κουπόνι 4,125%.
Σύμφωνα με την πρόσκληση που απεστάλη στους επενδυτές, η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον, υπό την προϋπόθεση ότι το επιτρέπουν οι συνθήκες της αγοράς. Παράλληλα, επισημαίνεται πως η τιμολόγηση των νέων τίτλων προγραμματίζεται για αύριο, 13 Μαρτίου, ενώ η εκκαθάριση αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 20 Μαρτίου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Πέρα από την επανέκδοση των συγκεκριμένων τίτλων, η Αθήνα προχωρά και σε προσφορά επαναγοράς χρέους. Συγκεκριμένα, προσφέρεται η επαναγορά ομολόγων ύψους 4,5 δισ. ευρώ με λήξη τον Φεβρουάριο του 2026, στην τιμή του 98,17, καθώς και τίτλων ύψους 2,5 δισ. ευρώ με λήξη τον Ιούλιο του 2026, στην τιμή του 99,77.
Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική διαχείρισης του ελληνικού χρέους, με στόχο την αξιοποίηση των ευνοϊκών συνθηκών στις διεθνείς αγορές και την ομαλή εξέλιξη του προγράμματος δανεισμού της χώρας.
