Dnews
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΔΙΕΘΝΗ
  • ΠΑΙΔΕΙΑ
  • ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  • ENTERTAINMENT
  • NEWS IN ENGLISH
Dnews
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΔΙΕΘΝΗ
  • ΠΑΙΔΕΙΑ
  • ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  • ENTERTAINMENT
  • NEWS IN ENGLISH
Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία 28.11.2023 13:27

Τράπεζα Πειραιώς: Πάνω από 1,6 δισ. ευρώ οι προσφορές για το senior ομόλογο - Ποιοι είναι οι ανάδοχοι

Image of Newsroom Newsroom
Τράπεζα Πειραιώς: Πάνω από 1,6 δισ. ευρώ οι προσφορές για το senior ομόλογο - Ποιοι είναι οι ανάδοχοι Φωτογραφία: EUROKINISSI
Μεγάλη υπερκάλυψη για τον εξαετή τίτλο, με την τράπεζα να «ζητά» 500 εκατ. ευρώ. Μειώνεται το κουπόνι της έκδοσης και κλείνει σήμερα το βιβλίο προσφορών.

Στην έκδοση ομολόγου κατηγορίας senior, ύψους 500 εκατ. ευρώ, προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς.

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε και αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας. Ηδη έχουν υποβληθεί προσφορές άνω του 1,6 δισ. ευρώ, κατεβάζοντας το κόστος της έκδοσης.

Ειδικότερα, το κουπόνι της έκδοσης μειώθηκε στο 6,875% εναντι αρχικών σκέψεων για την τιμολόγηση (IPTs) που τοποθετούσαν το κουπόνι στο 7,125%.

Πρόκειται για εξαετή τίτλο senior preferred, που δεν μπορεί να ανακληθεί πριν το πέμπτο έτος (6NC5).

Ανάδοχοι έκδοσης

  • BNP Paribas
  • BofA Securities
  • Deutsche Bank
  • Goldman Sachs
  • Morgan Stanley
  • UBS.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η διοίκηση της τράπεζας βρίσκεται στο Λονδίνο, προκειμένου να συμμετάσχει στο συνέδριο που διοργανώνει η Morgan Stanley για λογαριασμό του ελληνικού χρηματιστηρίου.

# TAGS

  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  • ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
  • ΟΜΟΛΟΓΟ
  • ΑΝΑΔΟΧΟΙ
Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν
Το «αθόρυβο» έξοδο του σούπερ μάρκετ: Πόσα χρήματα ξοδεύει μια οικογένεια για νερό σε 5 χρόνια

Το «αθόρυβο» έξοδο του σούπερ μάρκετ: Πόσα χρήματα ξοδεύει μια οικογένεια για νερό σε 5 χρόνια

Reskilling: Το νέο διαβατήριο για την αλλαγή καριέρας

Reskilling: Το νέο διαβατήριο για την αλλαγή καριέρας

Η «Μεγάλη Μπλε Αποστολή»: Τα παιδιά πρωταγωνιστές στη μεγάλη συμμαχία για το νερό

Η «Μεγάλη Μπλε Αποστολή»: Τα παιδιά πρωταγωνιστές στη μεγάλη συμμαχία για το νερό

To «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens» έφερε τη Formula 1 στην Ελλάδα

To «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens» έφερε τη Formula 1 στην Ελλάδα

Ξέρεις να κάνεις τα πάντα από το κινητό σου, βάλε τώρα και τα οικονομικά σου στο παιχνίδι

Ξέρεις να κάνεις τα πάντα από το κινητό σου, βάλε τώρα και τα οικονομικά σου στο παιχνίδι

Πετρέλαιο θέρμανσης 2026: Ακρίβεια χωρίς τέλος – Οι οικογένειες πληρώνουν έως 38% περισσότερα σε σχέση με πέρυσι

Πετρέλαιο θέρμανσης 2026: Ακρίβεια χωρίς τέλος – Οι οικογένειες πληρώνουν έως 38% περισσότερα σε σχέση με πέρυσι

Στοιχεία σοκ για καταστρατήγηση εργασιακών δικαιωμάτων, συμβάσεων εργασίας και ψηφιακής κάρτας στον τουρισμό

Στοιχεία σοκ για καταστρατήγηση εργασιακών δικαιωμάτων, συμβάσεων εργασίας και ψηφιακής κάρτας στον τουρισμό

Μισθοί 16 ετών για διαμέρισμα 70 τ.μ. στην Αθήνα

Μισθοί 16 ετών για διαμέρισμα 70 τ.μ. στην Αθήνα

«Μαύρο δάκρυ» στο Χ για την αποπομπή Γκίλφοϊλ: «Μεσίστιες οι σημαίες στα μπουζούκια της Αθήνας»

«Μαύρο δάκρυ» στο Χ για την αποπομπή Γκίλφοϊλ: «Μεσίστιες οι σημαίες στα μπουζούκια της Αθήνας»

Καθυστερήσεις με τις πληρωμές των αγροτών

Καθυστερήσεις με τις πληρωμές των αγροτών

Ξεκινάει επίσημα η εποχή της γρίπης φέτος - Στις 91 οι εισαγωγές με κορωνοϊό

Ξεκινάει επίσημα η εποχή της γρίπης φέτος - Στις 91 οι εισαγωγές με κορωνοϊό

Γιατί αλλάζει κάθε χρόνο το εμβόλιο της γρίπης;

Γιατί αλλάζει κάθε χρόνο το εμβόλιο της γρίπης;

Γιατί οι ειδικοί προτείνουν να ρίξετε λίγο ξίδι στην είσοδο του σπιτιού σας

Γιατί οι ειδικοί προτείνουν να ρίξετε λίγο ξίδι στην είσοδο του σπιτιού σας

Ξυπνάτε με πόνο στη μέση ή στον αυχένα; Δεν φταίει πάντα η στάση του σώματος

Ξυπνάτε με πόνο στη μέση ή στον αυχένα; Δεν φταίει πάντα η στάση του σώματος

Πετρέλαιο θέρμανσης 2026: Ακρίβεια χωρίς τέλος – Οι οικογένειες πληρώνουν έως 38% περισσότερα σε σχέση με πέρυσι

Πετρέλαιο θέρμανσης 2026: Ακρίβεια χωρίς τέλος – Οι οικογένειες πληρώνουν έως 38% περισσότερα σε σχέση με πέρυσι

Ενεργειακός χειμώνας στην Ευρώπη: Η ακτινογραφία των τιμών σε ρεύμα και αέριο – Η θέση της Ελλάδας

Ενεργειακός χειμώνας στην Ευρώπη: Η ακτινογραφία των τιμών σε ρεύμα και αέριο – Η θέση της Ελλάδας

Πώς να προστατεύσετε το A/C τον χειμώνα: Τι συνιστούν οι ειδικοί

Πώς να προστατεύσετε το A/C τον χειμώνα: Τι συνιστούν οι ειδικοί

Πετρέλαιο θέρμανσης: Σχεδόν 40% ακριβότερο από πέρυσι παρά τις επιδοτήσεις- Σήμερα οι ανακοινώσεις

Πετρέλαιο θέρμανσης: Σχεδόν 40% ακριβότερο από πέρυσι παρά τις επιδοτήσεις- Σήμερα οι ανακοινώσεις

Φυσικό αέριο: Νέα πύλη εξαγωγών από την Ελλάδα μέσω TAP

Φυσικό αέριο: Νέα πύλη εξαγωγών από την Ελλάδα μέσω TAP

Πρέπει να αφήνουμε ένα παράθυρο ανοιχτό το χειμώνα; Όλα τα υπέρ και τα κατά

Πρέπει να αφήνουμε ένα παράθυρο ανοιχτό το χειμώνα; Όλα τα υπέρ και τα κατά

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Εορτολόγιο 2026: Ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα

Ελλάδα 01:00

Capital Maritime Finance: Στα 300 εκατ. ευρώ η άντληση κεφαλαίων - Υπερκάλυψη άνω των 4,34 φορών

Επιχειρήσεις 00:04

Ρεν - ΟΦΗ: Λύγισαν στο φινάλε οι «Κρητικοί» (2-1)

Αθλητισμός 00:00

WP: Απόρρητα έγγραφα αποκαλύπτουν τους δωρητές των 330 εκατ. δολ. για την αίθουσα χορού του Τραμπ - Και τις χάρες που έγιναν

Διεθνή 23:57

Μαρσέιγ - Ολυμπιακός: Σπουδαία απόδραση για τους «ερυθρόλευκους» από το Βελοντρόμ (0-1)

Αθλητισμός 23:52

Σεισμός τώρα στην Ισπανία

Διεθνή 23:41
Όλες Οι Ειδήσεις

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Καθυστερήσεις με τις πληρωμές των αγροτών

Οικονομία 05:57

«Μαύρο δάκρυ» στο Χ για την αποπομπή Γκίλφοϊλ: «Μεσίστιες οι σημαίες στα μπουζούκια της Αθήνας»

Πολιτική 06:51

Σχολική γιορτή 28ης Οκτωβρίου: Τι προβλέπεται φέτος για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

Παιδεία 04:02

Περιμένοντας την Ντόρα

Ο Πληροφοριοδότης 06:21

Μισθοί 16 ετών για διαμέρισμα 70 τ.μ. στην Αθήνα

Οικονομία 06:45
Ειδήσεις από την Περιφέρεια - σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα ενημερωτικά μέσα της Περιφέρειας

# HOT TOPICS

  • ΚΑΙΡΟΣ
  • ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Σχετικά Άρθρα

Τράπεζα Πειραιώς: Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου με αποζημιώσεις έως 220.000 ευρώ – Ποιους αφορά

Τράπεζα Πειραιώς: Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου με αποζημιώσεις έως 220.000 ευρώ – Ποιους αφορά

Επιχειρήσεις 12.10.2026 17:40
Moody’s: Αναβάθμισε σε θετικές από σταθερές τις προοπτικές της Alpha Bank και της Τράπεζας Πειραιώς

Moody’s: Αναβάθμισε σε θετικές από σταθερές τις προοπτικές της Alpha Bank και της Τράπεζας Πειραιώς

Οικονομία 29.09.2026 09:59
Σε υψηλό 22 ετών η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου – Sell-off στις διεθνείς αγορές χρέους

Σε υψηλό 22 ετών η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου – Sell-off στις διεθνείς αγορές χρέους

Οικονομία 24.09.2026 14:09
Μεγάλη ταλαιπωρία στα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος – Πρόβλημα με τις προσφορές στα ταμεία

Μεγάλη ταλαιπωρία στα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος – Πρόβλημα με τις προσφορές στα ταμεία

Ελλάδα 19.09.2026 09:56

NETWORK

ΕΟΔΥ: 9 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου – 14 ασθενείς σε ΜΕΘ

ΕΟΔΥ: 9 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου – 14 ασθενείς σε ΜΕΘ

healthstat.gr 10.15.2026 - 16:13
Ξεκινάει επίσημα η εποχή της γρίπης φέτος - Στις 91 οι εισαγωγές με κορωνοϊό

Ξεκινάει επίσημα η εποχή της γρίπης φέτος - Στις 91 οι εισαγωγές με κορωνοϊό

healthstat.gr 10.15.2026 - 15:51
Παπασταύρου: Η Ελλάδα πρώτη χώρα για την οποία εγκρίθηκε η ρήτρα διαφυγής – διεκδικούμε μεγαλύτερη ευελιξία για ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Παπασταύρου: Η Ελλάδα πρώτη χώρα για την οποία εγκρίθηκε η ρήτρα διαφυγής – διεκδικούμε μεγαλύτερη ευελιξία για ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων

ienergeia.gr 10.15.2026 - 11:57
Παύλος Μαρινάκης; Δίνουμε όσα παραπάνω αντέχουν τα οικονομικά της χώρας και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που έφερε έσοδα

Παύλος Μαρινάκης; Δίνουμε όσα παραπάνω αντέχουν τα οικονομικά της χώρας και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που έφερε έσοδα

ienergeia.gr 10.15.2026 - 12:49
ΙΣΝ: Στα τέλη του 2027 η παράδοση των τριών νέων νοσοκομείων

ΙΣΝ: Στα τέλη του 2027 η παράδοση των τριών νέων νοσοκομείων

healthstat.gr 10.15.2026 - 16:28
Ευρωπαϊκές διακρίσεις για έργα ΕΣΠΑ: Στην πρώτη θέση του διαγωνισμού REGIOSTARS 2026 το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης

Ευρωπαϊκές διακρίσεις για έργα ΕΣΠΑ: Στην πρώτη θέση του διαγωνισμού REGIOSTARS 2026 το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης

ienergeia.gr 10.15.2026 - 12:10
Κώστας Τσουκαλάς: Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν περίπου 50% από πέρυσι ενώ οι μισθοί και συντάξεις απειροελάχιστα

Κώστας Τσουκαλάς: Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν περίπου 50% από πέρυσι ενώ οι μισθοί και συντάξεις απειροελάχιστα

ienergeia.gr 10.15.2026 - 12:32
Εθνική Ασφαλιστική: Επίσημος Χορηγός του 18ου Greece Race for the Cure

Εθνική Ασφαλιστική: Επίσημος Χορηγός του 18ου Greece Race for the Cure

healthstat.gr 10.15.2026 - 16:07
Dnews
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΟΠΙΝΙΟΝ ΠΟΣΤ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. "OPINIONPOST" Διεύθυνση: Ιπποκράτους 2, Αθήνα, 10679, Ελλάδα
ΑΦΜ: 800961697 - ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ Αττικής
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 145803601000
Τηλ: 210 3608484
E-mail: info@dnews.gr

Domain name: Dnews.gr (Dikaiologitika.gr)
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διευθύνων Σύμβουλος: Νίκος Ανδριόπουλος (andriopoulos@opinion-post.gr)
Ιδιοκτησία: OPINIONPOST A.E. - Μέτοχοι: ENERGY REGISTER Α.Ε. / Ανδριόπουλος Νικόλαος
Δικαιούχος Domain: OPINIONPOST A.E. - Διαχειριστής Domain: Σωτήρης Μπέσκος
Διευθυντής Ιστοσελίδας: Παναγιώτης Ευθυμιάδης
Διευθυντής Σύνταξης: Κώστας Σαρρηκώστας

  • ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
  • ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
  • ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
  • COOKIES
  • ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μέλος ΕΝΕΔ

Copyright © 2011 - 2026 OpinionPost S.A. All rights reserved.

Developed by Nuevvo.

ΜΕΛΟΣ #242054 Μ.Η.Τ. Μέλος #242054 του Μ.Η.Τ.
ΑΠΟΡΡΗΤΟ
  • Πολιτική
  • Οικονομία
  • Ελλάδα
  • Διεθνή
  • Life
  • Παιδεία
  • Υγεία
  • Αθλητισμός
  • Επιστήμη
  • Επιχειρήσεις
  • Θέσεις Εργασίας
  • Ο Πληροφοριοδότης
  • Παιχνίδια Εξουσίας
  • Τεχνολογία
  • Auto - Moto
  • Entertainment
  • Market Maven
  • News In English
  • Opinions
  • Ειδήσεις Από Την Περιφέρεια
  • Όλες οι Ειδήσεις
Games