Οικονομία 28.11.2023 13:27

Τράπεζα Πειραιώς: Πάνω από 1,6 δισ. ευρώ οι προσφορές για το senior ομόλογο - Ποιοι είναι οι ανάδοχοι

Newsroom

Τράπεζα Πειραιώς: Πάνω από 1,6 δισ. ευρώ οι προσφορές για το senior ομόλογο - Ποιοι είναι οι ανάδοχοι

Φωτογραφία: EUROKINISSI

Μεγάλη υπερκάλυψη για τον εξαετή τίτλο, με την τράπεζα να «ζητά» 500 εκατ. ευρώ. Μειώνεται το κουπόνι της έκδοσης και κλείνει σήμερα το βιβλίο προσφορών.

Στην έκδοση ομολόγου κατηγορίας senior, ύψους 500 εκατ. ευρώ, προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς.

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε και αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας. Ηδη έχουν υποβληθεί προσφορές άνω του 1,6 δισ. ευρώ, κατεβάζοντας το κόστος της έκδοσης.

Ειδικότερα, το κουπόνι της έκδοσης μειώθηκε στο 6,875% εναντι αρχικών σκέψεων για την τιμολόγηση (IPTs) που τοποθετούσαν το κουπόνι στο 7,125%.

Πρόκειται για εξαετή τίτλο senior preferred, που δεν μπορεί να ανακληθεί πριν το πέμπτο έτος (6NC5).

Ανάδοχοι έκδοσης

BNP Paribas
BofA Securities
Deutsche Bank
Goldman Sachs
Morgan Stanley
UBS.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η διοίκηση της τράπεζας βρίσκεται στο Λονδίνο, προκειμένου να συμμετάσχει στο συνέδριο που διοργανώνει η Morgan Stanley για λογαριασμό του ελληνικού χρηματιστηρίου.