Με την επιστολή αυτή, η Σκλαβενίτης γνωστοποιεί ότι μετά τις πρόσφατες καταιγιστικές εξελίξεις και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ελληνική οικονομία και αγορά, «διερευνά τις πιθανότητες συμμετοχής της» στις διαδικασίες που άνοιξε η Μαρινόπουλος, με την αίτηση υπαγωγής της στο άρθρο 99.
Όπως τονίζεται στην ίδια επιστολή, η τελική συμμετοχή της Σκλαβενίτης θα εξαρτηθεί από πλήθος προϋποθέσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται:
- Διαμόρφωση αποδεκτής συμφωνίας με τους υφιστάμενους μετόχους και τις τράπεζες
- Η διενέργεια οικονομικού, νομικού και φορολογικού ελέγχου (due diligence)
- Oι εγκρίσεις από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και τυχόν εξ αυτών απορρέουσες ρυθμίσεις
- Η διατήρηση των υφιστάμενων λειτουργιών και του δικτύου καταστημάτων της Μαρινόπουλος
- Από λοιπές συνθήκες που είτε θα διαπιστωθούν, είτε θα διαμορφωθούν κατά τη χρονική διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης.
Το βασικό σενάριο περιλαμβάνει τη συμμετοχή της Σκλαβενίτης με ποσοστό 75% στη νέα εταιρία, ενώ ποσοστό 25% θα διατηρήσει η Μαρινόπουλος.
Η εισροή νέων κεφαλαίων από την Σκλαβενίτης τοποθετείται σε 75 εκατ. ευρώ και ακόμη 50 εκατ. ευρώ σε βάθος 2-3 ετών. Οι υφιστάμενες δανειακές υποχρεώσεις της Μαρινόπουλος θα μετατραπούν σε μακροπρόθεσμα 20ετή δάνεια, με balloon (η εξόφληση θα ξεκινήσει μετά από 6 χρόνια και θα αφορά το 30% σταδιακά, ενώ το υπόλοιπο 70% θα εξοφληθεί στη λήξη).
Περίπου 370 εκατ. θα είναι ο νέος χαμηλότοκος δανεισμός επίσης με 20ετή διάρκεια και τους ίδιους όρους αποπληρωμής.
Στο σκέλος της εξυγίανσης του παθητικού της εταιρίας, προβλέπεται «εθελοντικό» κούρεμα των εμπορικών πιστωτών σε ένα ποσοστό που σύμφωνα με το σχέδιο υπολογίζεται σε 40%.
Ακόμη θα πρέπει να γίνει επαναδιαπραγμάτευση των υποχρεώσεων σε μισθώματα, για ακίνητα που χρησιμοποιεί ο όμιλος Μαρινόπουλου με ετεροχρονισμό των πληρωμών, τουλάχιστον για μια τριετία και αναπροσαρμογή προς τα κάτω των μισθωμάτων.
Τέλος βασική προϋπόθεση είναι να ρυθμιστούν και οι υποχρεώσεις προς Δημόσιο και Ταμεία, οι οποίες υπολογίζονται μεταξύ 105 και 110 εκατ. ευρώ, με ορίζοντα 15ετίας, χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις.
Το κόστος λειτουργίας ανά μήνα της εταιρίας υπολογίζεται στα 15-20 εκατομμύρια γεγονός που κάνει το εγχείρημα ακόμα πιο δύσκολο.
