Η OHA, θυγατρική του παγκόσμιου επενδυτικού ομίλου Oak Hill Advisors που διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 88 δισ. δολαρίων, θα αποκτήσει αρχικά το 15% του εταιρικού οχήματος που θα δημιουργήσει η IDEAL Holdings έναντι 62 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα αύξησης της συμμετοχής της στο 25% εντός έξι μηνών.
Το εταιρικό όχημα (CV) που θα δημιουργηθεί θα κατέχει τις επενδύσεις της IDEAL Holdings, συμπεριλαμβανομένων των attica Department Stores, των εταιρειών τεχνολογίας Byte, Adacom και Bluestream, καθώς και της Μπάρμπα Στάθης, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της τελευταίας. Το CV θα διαθέτει ίδια κεφάλαια ύψους 410 εκατ. ευρώ, ενώ η OHA έχει τη δυνατότητα περαιτέρω επένδυσης 200 εκατ. ευρώ ως μειοψηφικός επενδυτής την επόμενη διετία.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2025, υπό την προϋπόθεση των απαραίτητων εγκρίσεων. Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με την OHA, υπογραμμίζοντας ότι η συμφωνία αποτελεί απόδειξη της αξιοπιστίας της επενδυτικής στρατηγικής της εταιρείας. Από την πλευρά του, ο κ. Αλέξης Αττεσλής, Co-Head of Europe και Partner της OHA, δήλωσε ενθουσιασμένος για την προοπτική συνεργασίας με την IDEAL Holdings και τις θυγατρικές της, τονίζοντας τις ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες της ελληνικής αγοράς.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η συμφωνία αναδεικνύει την ισχυρή αποτίμηση της IDEAL Holdings, καθώς η OHA προχώρησε στην εξαγορά μειοψηφικού ποσοστού με premium 31%, αξιολογώντας τις συμμετοχές της IDEAL Holdings στα 8,54 ευρώ ανά μετοχή, σημαντικά υψηλότερα από την τρέχουσα χρηματιστηριακή της αξία. Επιπλέον, η OHA εκδήλωσε ενδιαφέρον για την απόκτηση έως και 4% του μετοχικού κεφαλαίου της IDEAL Holdings, υπό την προϋπόθεση διαθεσιμότητας των μετοχών.
Η AXIA Ventures Group ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της IDEAL Holdings για τη συναλλαγή, ενώ οι Reed Smith, ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ και L. Papaphilippou & Co LLC παρείχαν νομικές υπηρεσίες. Από την πλευρά της OHA, νομικοί σύμβουλοι ήταν οι Paul Weiss, NautaDutilh, Papapolitis & Papapolitis και Antis Triantafylides & Sons LLC, ενώ φορολογικές συμβουλές στο CV παρείχε η PwC.
