Πρόκειται για επανέκδοση του 15ετούς τίτλου, που ωριμάζει στις 18 Ιουλίου 2038 και φέρει κουπόνι 4,375%, καθώς και του 30ετούς, με λήξη στις 15 Ιουνίου 2054 και κουπόνι 4,125%.
Το βιβλίο προσφορών έχει ήδη ανοίξει, με το guidance για το 15ετές ομόλογο να διαμορφώνεται στις Mid Swaps +134 μονάδες βάσης, δηλαδή κοντά στο 4,2%.
Αντίστοιχα, για τον 30ετή τίτλο το guidance κινείται στις Mid Swaps +182 μονάδες βάσης, δηλαδή στο 4,49%.
Η ζήτηση από τους επενδυτές καταγράφεται ιδιαίτερα ισχυρή, καθώς, σύμφωνα με το IFR, οι προσφορές για τις δύο εκδόσεις έχουν ήδη ξεπεράσει τα 49 δισ. ευρώ.
Ανάδοχοι της συναλλαγής είναι οι Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Eurobank, JP Morgan και Τράπεζα Πειραιώς.
Η τιμολόγηση των νέων τίτλων αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα, 13 Μαρτίου, ενώ η εκκαθάριση έχει προγραμματιστεί για τις 20 Μαρτίου.
Παράλληλα με τη νέα έξοδο στις αγορές, η Αθήνα προχωρά και σε προσφορά επαναγοράς ομολόγων συνολικής αξίας 7 δισ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, προσφέρει επαναγορά τίτλων ύψους 4,5 δισ. ευρώ με λήξη τον Φεβρουάριο του 2026 στην τιμή του 98,17, καθώς και τίτλων ύψους 2,5 δισ. ευρώ με λήξη τον Ιούλιο του 2026 στην τιμή του 99,77.
