Η Eurobank ανακοίνωσε σήμερα την επιτυχή ολοκλήρωση της τιμολόγησης νέου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Το νέο ομόλογο φέρει ετήσιο κουπόνι 2,875% και λήγει στις 7 Ιουλίου 2028, με δυνατότητα ανάκλησης στις 7 Ιουλίου 2027 (3NC2). Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για τις 7 Ιουλίου 2025, ενώ η διαπραγμάτευσή του θα πραγματοποιείται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, στην αγορά Euro MTF.
Η έκδοση προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον από την επενδυτική κοινότητα, με τη ζήτηση να αγγίζει σχεδόν τα 4,5 διs. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την αρχική προσφορά σχεδόν εννέα φορές. Η υψηλή ζήτηση επέτρεψε στην τράπεζα να περιορίσει σημαντικά το πιστωτικό περιθώριο στο τελικό επίπεδο των 90 μονάδων βάσης, έναντι της αρχικής ενδεικτικής καθοδήγησης των 125 μονάδων βάσης.
Η διαδικασία βιβλίου προσφορών προσέλκυσε εντολές από 162 διαφορετικούς επενδυτές, αποτυπώνοντας ευρεία γεωγραφική διασπορά και έντονη συμμετοχή διεθνών κεφαλαίων.
Ξένοι επενδυτές κάλυψαν το 94% της έκδοσης, με κυριότερες συμμετοχές από τη Γαλλία (29%), το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (17%), την Ιταλία (12%) και τη Γερμανία με την Αυστρία (11%).
Αναφορικά με τα είδη επενδυτών, το 68% της έκδοσης κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων, το 20% σε τράπεζες και τράπεζες ιδιωτών, το 8% σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, ενώ το υπόλοιπο 2% κατευθύνθηκε σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων.
Σύμφωνα με την τράπεζα, τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα συμβάλουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου Eurobank στο πλαίσιο του κανονιστικού πλαισίου για την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL), ενώ θα χρησιμοποιηθούν και για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς.
Τη συντονιστική ευθύνη της έκδοσης είχαν οι Deutsche Bank, IMI – Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Société Générale.
