Την είσοδό της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ταυτόχρονη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και στόχο άντλησης κεφαλαίων ύψους έως 100 εκατ. ευρώ, προετοιμάζει η Qualco Group. Η συναλλαγή θα περιλαμβάνει ιδιωτική τοποθέτηση σε επενδυτές του εξωτερικού, αλλά και δημόσια προσφορά στο επενδυτικό κοινό της ελληνικής αγοράς.
Ήδη έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το σχετικό ενημερωτικό δελτίο, το οποίο τελεί υπό επεξεργασία και έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του επόπτη του Χρηματιστηρίου.
Το τελικό ποσό που θα αντληθεί θα εξαρτηθεί από την αποτίμηση που θα επιτύχει ο όμιλος, με τη στρατηγική επιδίωξη των μετόχων και των αναδόχων να είναι η προσέγγισή του ως τεχνολογικού ομίλου –και όχι απλώς εταιρείας διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, δραστηριότητα την οποία έχει αποσχίσει σε θυγατρική–, με στόχο την επίτευξη υψηλότερου πολλαπλασιαστή κερδών.
Ανεξάρτητα από το τελικό ύψος των κεφαλαίων που θα αντληθούν, μέρος των εσόδων θα διανεμηθεί στους μετόχους, ενώ το υπόλοιπο θα επενδυθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας.
Η Qualco Group δραστηριοποιείται σε τρεις βασικούς τομείς μέσω των θυγατρικών της. Παρέχει λογισμικό και τεχνολογικές λύσεις σε επιχειρήσεις για τη διαχείριση πιστώσεων, αναπτύσσει πλατφόρμες που υποστηρίζουν την πιστωτική και ακίνητη περιουσία, ενώ δραστηριοποιείται και στον τομέα της ψηφιακής διαχείρισης χαρτοφυλακίων.
Στους βασικούς μετόχους της Qualco Group συγκαταλέγεται ο Ορέστης Τσακαλώτος, ιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος, καθώς και ο Μίλτος Γεωργατζής, διευθύνων σύμβουλος και μακροχρόνιος συνεργάτης του. Στο μετοχικό κεφάλαιο του ομίλου συμμετέχει και η αμερικανική PIMCO με ποσοστό της τάξης του 10%, από επένδυση που πραγματοποίησε το 2018. Η PIMCO, σύμφωνα με πηγές της εταιρείας, θα συμμετάσχει στη διάθεση μετοχών ανάλογα με το υφιστάμενο ποσοστό της.
Τον ρόλο των συντονιστών αναδόχων έχουν αναλάβει η UBS, η Τράπεζα Πειραιώς και η Euroxx.
