Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή εξέφρασε την αιτιολογημένη γνώμη του σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της MASDAR HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., σημειώνοντας ότι το προσφερόμενο αντάλλαγμα των 20 ευρώ ανά μετοχή βρίσκεται εντός του εύρους αξίας που προκύπτει από την έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου και τοποθετείται στο ανώτατο όριο αυτού. Παράλληλα, επισημαίνει ότι το προτεινόμενο τίμημα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος, καθώς υπερβαίνει κατά 3,5% τη μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή των τελευταίων έξι μηνών πριν από την ημερομηνία δημιουργίας υποχρέωσης υποβολής της Δημόσιας Πρότασης.
Σύμφωνα με το Διοικητικό Συμβούλιο, η Δημόσια Πρόταση παρέχει στους μετόχους τη δυνατότητα αποεπένδυσης υπό όρους που συνάδουν με το νομοθετικό πλαίσιο. Τα επιχειρηματικά σχέδια του Προτείνοντα, όπως περιγράφονται στο Πληροφοριακό Δελτίο, ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική ανάπτυξης της Εταιρείας και του ομίλου της, ενώ διατυπώνεται η πρόθεση ενίσχυσης της θέσης της ως κεντρικής ενεργειακής πλατφόρμας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ότι η Δημόσια Πρόταση δεν αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις ή στον αριθμό των εργαζομένων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας.
Δεδομένου ότι ο Προτείνων ήδη κατέχει το 88,89% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η πρόθεσή του να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς ενδέχεται να οδηγήσει στην απόκτηση του συνόλου των μετοχών μέσω της Δημόσιας Πρότασης ή μέσω αγορών από το χρηματιστήριο και εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής θα έχει ως αποτέλεσμα την έξοδο της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, γεγονός που αναμένεται να προσδώσει στον Προτείνοντα μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων και στη διαμόρφωση της κεφαλαιακής δομής της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η παρούσα Αιτιολογημένη Γνώμη συνιστά μια γενική αξιολόγηση των όρων της Δημόσιας Πρότασης και των επιπτώσεών της στη λειτουργία και τα συμφέροντα της Εταιρείας, χωρίς να αποτελεί προτροπή προς τους μετόχους για την αποδοχή ή την απόρριψή της.
