Η Titan Cement International S.A. γνωστοποίησε σήμερα ότι η βελγική θυγατρική της, Titan America S.A., η οποία αποτελεί τη μητρική εταιρεία των δραστηριοτήτων του Ομίλου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκίνησε τη διαδικασία roadshow για την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) 24 εκατομμυρίων κοινών μετοχών.
Η δημόσια προσφορά περιλαμβάνει 9 εκατομμύρια νέες κοινές μετοχές που θα εκδοθούν και θα πωληθούν από την Titan America, καθώς και 15 εκατομμύρια υφιστάμενες κοινές μετοχές που θα διαθέσει η Titan Cement International S.A. Παράλληλα, η Titan Cement International S.A. προτίθεται να παραχωρήσει στους αναδόχους το δικαίωμα προαίρεσης, διάρκειας 30 ημερών, για την αγορά επιπλέον 3,6 εκατομμυρίων κοινών μετοχών σε περίπτωση υπερκάλυψης.
Η προτεινόμενη τιμή ανά μετοχή υπολογίζεται να κυμανθεί μεταξύ 15 και 18 δολαρίων ΗΠΑ. Η Titan America έχει υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) με το σύμβολο «TTAM».
Με την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, η Titan Cement International S.A. αναμένεται να διατηρήσει 160.362.465 κοινές μετοχές της Titan America, που θα αντιπροσωπεύουν το 87% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου σε κυκλοφορία (ή το 85% σε περίπτωση πλήρους άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης από τους αναδόχους). Η αποτίμηση της εταιρείας, αν η τιμή της μετοχής αγγίξει το ανώτατο όριο των 18 δολαρίων, δύναται να φτάσει τα 3,31 δισ. δολάρια.
Τον συντονισμό της προτεινόμενης δημόσιας προσφοράς έχουν αναλάβει οι Citigroup και Goldman Sachs & Co. LLC, ενώ ως διαχειριστές συμμετέχουν οι BofA Securities, BNP Paribas, Jefferies, HSBC, Societe Generale και Stifel.
Η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω ενημερωτικού δελτίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί. Αιτήσεις για την παραλαβή του προκαταρκτικού ενημερωτικού δελτίου μπορούν να γίνουν μέσω της Citigroup Global Markets Inc. ή της Goldman Sachs & Co. LLC, με τα στοιχεία επικοινωνίας να παρέχονται στην ανακοίνωση.
Η αίτηση εγγραφής για τις κινητές αξίες έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), αλλά δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι κινητές αξίες δεν μπορούν να πωληθούν ούτε να γίνουν δεκτές προσφορές για την αγορά τους πριν την ενεργοποίηση της εγγραφής.
