Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της Ακtor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση έως 140.000 άυλων, κοινών, ονομαστικών ομολογιών στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η εταιρεία γνωστοποίησε το πλάνο αξιοποίησης των καθαρών κεφαλαίων έως 136,2 εκατ. ευρώ που αναμένεται να αντληθούν από την έκδοση, μετά την αφαίρεση δαπανών έως 3,8 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν σε δύο βασικούς άξονες, με επίκεντρο την ενίσχυση της αναπτυξιακής στρατηγικής και τη μείωση δανεισμού, σε ορίζοντα έως τον Δεκέμβριο του 2027.
Σύμφωνα με τη διοίκηση, έως 111,9 εκατ. ευρώ θα διατεθούν την περίοδο 16 Δεκεμβρίου 2025 έως 15 Δεκεμβρίου 2027 για τη χρηματοδότηση υφιστάμενων και νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εκδότριας και των θυγατρικών της, αλλά και εταιρειών ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλος. Οι πόροι αυτοί θα διοχετευθούν μέσω αυξήσεων κεφαλαίου ή δανεισμού και θα καλύψουν έργα υποδομών, συμπεριλαμβανομένων παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, καθώς και επενδύσεις σε τομείς όπως η ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας —με έμφαση και στην αποθήκευση—, η διαχείριση εγκαταστάσεων και οι βιομηχανικές δραστηριότητες. Στο χαρτοφυλάκιο έργων περιλαμβάνονται αυτοκινητόδρομοι, αεροδρόμια, λιμένες, σήραγγες, μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης, έργα άρδευσης, διαχείριση απορριμμάτων, κυκλική οικονομία και κοινωνικές υποδομές. Παράλληλα, μέρος των κεφαλαίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξαγορές εταιρειών ή απόκτηση συμμετοχών, με στόχο τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Τυχόν αδιάθετα ποσά από τον συγκεκριμένο άξονα δύνανται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να μεταφερθούν στη δεύτερη κατηγορία χρήσης έως την ημερομηνία αποπληρωμής του ομολογιακού δανείου.
Ο δεύτερος άξονας προβλέπει τη διάθεση έως 24,3 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο χρονικό διάστημα για την αποπληρωμή δανεισμού της Εκδότριας και των θυγατρικών της, επίσης μέσω αυξήσεων κεφαλαίου ή δανεισμού. Από το ποσό αυτό, έως 20 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην εξόφληση υφιστάμενου δανείου που έχει χορηγηθεί από τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, βάσει της σύμβασης πίστωσης ανοιχτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού της 28ης Μαρτίου 2008, με συνολικό ύψος 101 εκατ. ευρώ και ανεξόφλητο υπόλοιπο 20 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2025.
Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, τα έξοδα έκδοσης του ομολογιακού δανείου ανέρχονται έως 3,8 εκατ. ευρώ προ ΦΠΑ και έως 4,4 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Αναλυτικότερα, οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνουν την προμήθεια του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου, των Κυρίων Αναδόχων και των Αναδόχων, την αμοιβή Συμβούλου Έκδοσης, τις δαπάνες οικονομικού και νομικού ελέγχου, το κόστος εκτύπωσης και διανομής του Ενημερωτικού Δελτίου, τις ανακοινώσεις στον τύπο και τον πόρο υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
