Σε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προχωρά η IDEAL Holdings AE, με στόχο την άντληση κεφαλαίων για την υλοποίηση επενδύσεων που ξεπερνούν τα 100 εκατ. ευρώ μέσα στους επόμενους 18 μήνες.
Η εταιρεία ανακοίνωσε την έκδοση έως 8.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2 ευρώ εκάστη, μέσω δημόσιας προσφοράς με καταβολή μετρητών, η οποία θα απευθύνεται σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές στην Ελλάδα.
Η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί από τις 11 έως και τις 13 Ιουνίου 2025, με εύρος τιμής διάθεσης από 5,80 έως 6,10 ευρώ ανά μετοχή. Η τελική τιμή θα καθοριστεί μέσω βιβλίου προσφορών και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, γνωστοποιούμενη την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings στις 2 Ιουνίου, καταργείται το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, βάσει των διατάξεων του νόμου 4548/2018. Ωστόσο, προβλέπεται μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για τους υφιστάμενους μετόχους, οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν έως 2.400.000 νέες μετοχές, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 5,2% των κατεχόμενων τίτλων, με βάση την ημερομηνία καταγραφής της 6ης Ιουνίου 2025. Οι υπόλοιπες τουλάχιστον 5.600.000 μετοχές θα διατεθούν αναλογικά, ανάλογα με τη ζήτηση, σε υφιστάμενους και νέους επενδυτές.
Η IDEAL στοχεύει να αντλήσει έως και 48 εκατ. ευρώ από την ΑΜΚ, ποσό που θα αξιοποιηθεί για την επιτάχυνση του επενδυτικού της προγράμματος. Ήδη, σε συνεργασία με τη στρατηγικό επενδυτή Oak Hill Advisors (OHA), έχει ολοκληρωθεί επένδυση ύψους 61,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο στόχος είναι οι συνολικές επενδύσεις να ξεπεράσουν τα 100 εκατ. ευρώ σε βάθος 18 μηνών. Οι επενδύσεις θα αφορούν είτε εξαγορές νέων επιχειρήσεων είτε την οργανική ανάπτυξη θυγατρικών σε υφιστάμενες ή νέες αγορές.
Παράλληλα, μέσα από τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η IDEAL Holdings επιδιώκει τη διεύρυνση της μετοχικής της βάσης και την προσέλκυση νέων επενδυτών. Η διοίκηση εκτιμά ότι θα υπάρξει ισχυρή συμμετοχή και από τους υφιστάμενους μετόχους, οι οποίοι έχουν ήδη αποκομίσει σημαντικά κέρδη, με την τιμή διάθεσης να θεωρείται ελκυστική καθώς κινείται κάτω από την εσωτερική αποτίμηση της εταιρείας.
Η εταιρεία υπενθυμίζει ότι οι νέοι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην ΑΜΚ θα δικαιούνται επίσης επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,30 ευρώ ανά μετοχή, ενώ συνολικά η ανταμοιβή στους μετόχους για το 2025 θα φτάσει τα 0,40 ευρώ ανά μετοχή. Μέσα από τη μερισματική της πολιτική, η IDEAL έχει ήδη επιστρέψει στους μετόχους της συνολικά 45 εκατ. ευρώ, ή 0,98 ευρώ ανά μετοχή.
Η πορεία της IDEAL Holdings τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζεται από ισχυρές αποδόσεις. Έχει καταγράψει υπεραξία της τάξης του 2,2x επί των αρχικά επενδυμένων κεφαλαίων, μέσα από δύο επιτυχημένες αποεπενδύσεις συνολικής αξίας 181,9 εκατ. ευρώ — 136 εκατ. ευρώ από την Astir Vitogiannis S.A. και 45,9 εκατ. ευρώ από την Three Cents.
Από τον Μάιο του 2021, η IDEAL Holdings έχει επενδύσει συνολικά πάνω από 390 εκατ. ευρώ στην ελληνική οικονομία, με παρουσία σε τρεις βασικούς κλάδους: πληροφορική, πολυκαταστήματα και τρόφιμα. Απασχολεί περισσότερους από 3.400 εργαζομένους, ενισχύοντας σταθερά το επιχειρηματικό της αποτύπωμα στην ελληνική αγορά.
Η στρατηγική συμμαχία με την Oak Hill Advisors, η οποία έχει δεσμευθεί με συνολική επένδυση ύψους 300 εκατ. ευρώ, προσδίδει επιπλέον κύρος και σταθερότητα στο επενδυτικό πλάνο της IDEAL Holdings, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της εταιρείας στην ελληνική οικονομία.
