Η FAIS GROUP έθεσε στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο που αφορά στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα έως 11.375.625 κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
Το ενημερωτικό δελτίο αφορά τη δημόσια προσφορά έως 11.375.625 κοινών, άυλων, ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
Η δημόσια προσφορά περιλαμβάνει έως 9.100.500 νέες μετοχές που εκδίδονται στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, καθώς και έως 2.275.125 υφιστάμενες μετοχές, οι οποίες θα διατεθούν προς πώληση από τους μετόχους Handyway Holdings LTD και Krimmler Investments LTD.
Το ενημερωτικό δελτίο καλύπτει, επίσης, την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, περιλαμβάνοντας τόσο τις υφιστάμενες όσο και τις νέες μετοχές. Συνολικά, έως 45.502.500 μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση, με την προϋπόθεση επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας.
Σύμφωνα με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, η ανακοίνωση για τη διάθεση του ενημερωτικού δελτίου και την έναρξη της δημόσιας προσφοράς θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαρτίου 2025, ενώ η δημοσίευση του δεσμευτικού εύρους τιμής διάθεσης θα ακολουθήσει στις 18 Μαρτίου 2025. Η εγγραφή των επενδυτών μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. θα ξεκινήσει στις 19 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί στις 21 Μαρτίου 2025. Την ίδια ημέρα θα ανακοινωθεί η τελική τιμή διάθεσης.
Η αποδέσμευση των κεφαλαίων και η καταβολή του αντιτίμου των κατανεμηθεισών μετοχών θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαρτίου 2025, οπότε και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα αποφασίσει την πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων, με σχετική έκθεση ορκωτού ελεγκτή. Παράλληλα, θα ολοκληρωθεί η καταχώριση των μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των επενδυτών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, ενώ την ίδια ημέρα θα δημοσιευτεί ανακοίνωση για την έκβαση της δημόσιας προσφοράς και την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης.
Η απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών σχετικά με την εισαγωγή των μετοχών αναμένεται στις 26 Μαρτίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. έχει προγραμματιστεί για τις 27 Μαρτίου 2025.
