Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών για την εξαγορά του 90,01% της μητρικής εταιρείας της Εθνικής Ασφαλιστικής από το CVC Capital Partners Fund VII. Όπως ενημέρωσε η Πειραιώς, το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 600 εκατ. ευρώ σε μετρητά, βάσει συμμετοχής 100%.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει τις πηγές εσόδων της Πειραιώς, να δημιουργήσει πρόσθετη αξία για τους μετόχους και να εμπλουτίσει το φάσμα των προσφερόμενων προϊόντων, καλύπτοντας ολοκληρωμένες τραπεζικές, ασφαλιστικές και επενδυτικές λύσεις. Επιπλέον, η Πειραιώς ανέφερε ότι η συναλλαγή θα αυξήσει τα κέρδη ανά μετοχή κατά περίπου 5% και την απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων κατά μία ποσοστιαία μονάδα, ενισχύοντας την παραγωγή προμηθειών σε επίπεδο αντίστοιχο των διεθνών προτύπων.
Η στοχοθεσία της Πειραιώς για την περίοδο έως το 2028, όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα εφέτος στην αγορά, αναβαθμίζεται, λαμβάνοντας υπόψιν την αναμενόμενη επίδραση της συναλλαγής, ως ακολούθως:
Στην ανακοίνωση της τράπεζας σημειώνεται ότι η proforma συνολική κεφαλαιακή της θέση για το 2025 εκτιμάται στο 18,5%, ενώ οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι θα διαμορφωθεί στο 19,5% το 2027 και στο 20% το 2028. Παράλληλα, η Πειραιώς επισήμανε ότι το κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας αναμένεται να φτάσει τις 250 μονάδες βάσης το 2025, να ξεπεράσει τις 300 μονάδες βάσης το 2027 και να προσεγγίσει τις 400 μονάδες βάσης το 2028. Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, ο δείκτης CET1 προβλέπεται να διατηρηθεί πάνω από το 13%.
Επιπλέον, η Πειραιώς ανακοίνωσε την πρόθεσή της να επιτύχει την ταξινόμησή της ως Χρηματοοικονομικός Όμιλος (Financial Conglomerate, FICO) και να επιδιώξει την εφαρμογή του εποπτικού μηχανισμού του άρθρου 49 του κανονισμού CRR, γνωστού ως Danish Compromise. Αν αυτή η στόχευση υλοποιηθεί, ο δείκτης CET1 θα ενισχυθεί περαιτέρω κατά περίπου 50 μονάδες βάσης.
Στην ανακοίνωσή της, η Πειραιώς υπογράμμισε ότι η Εθνική Ασφαλιστική αποτελεί κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα, με μερίδιο αγοράς 14,5% το 2024, το οποίο κατανέμεται σε 17% στον κλάδο ασφαλειών ζωής και 11% στον κλάδο ασφαλειών ζημιών. Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της εταιρείας το 2024 ανήλθαν σε 0,8 δισ. ευρώ, ενώ το σύνολο ενεργητικού της έφτασε τα 4 δισ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια τα 0,4 δισ. ευρώ το 2023. Τα κέρδη προ φόρων, προσαρμοσμένα για μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία, διαμορφώθηκαν στα 100 εκατ. ευρώ για το 2023.
Η τράπεζα γνωστοποίησε ότι η συναλλαγή τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων εποπτικών αρχών. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι σύμβουλοι της Πειραιώς για τη συναλλαγή είναι η UBS Europe SE ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος, η Milliman ως αναλογιστικός σύμβουλος και τα νομικά γραφεία Milbank LLP, Μωράτη Πασσά και Ποταμίτη Βεκρή, ως διεθνείς και τοπικοί νομικοί σύμβουλοι, καθώς και σύμβουλοι σε θέματα ανταγωνισμού.
