Σχέδιο για έκδοση ομολόγων σε δολάρια φαίνεται ότι εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, μετά τις επαφές που είχε στις ΗΠΑ με επενδυτικές τράπεζες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Χουλιαράκης, όταν συνόδευε τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.
Σύμφωνα με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποκαλύπτουν τα dikaiologitika.gr, πρόσφατα εγκρίθηκε πίστωση 10.000 ευρώ για την δημιουργία πληροφοριακού δελτίου από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), το οποίο θα υποβληθεί στην Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Securities and Exchange Commission –SEC), ώστε να είναι δυνατή η έκδοση δολαριακών ομολόγων.
Μια προετοιμασία εξόδου στις αγορές, η οποία δεν μπορεί να μην συσχετιστεί ευθέως και με όσα είπε στις 15 Σεπτέμβρη ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), Κλάους Ρέγκλινγκ, ο οποίος εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η Ελλάδα θα μπορεί να επανέλθει στις αγορές, πιθανόν από το επόμενο έτος, εάν συνεχίσει να υλοποιεί τις μεταρρυθμίσεις. Κάτι που ως στόχο επανέλαβε και μόλις χτες από το βήμα της Βουλής ο Αλ. Τσίπρας.
Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια των επαφών που είχε προ ημερών ο κ. Χουλιαράκης στις ΗΠΑ με επενδυτικούς οίκους όπως η Alden Global Capital LLC ,η Amber Capital LP, η Artha Capital Management Inc ,η Caravel Management LLC η Cleargate Capital LL, η Fred Alger Management Inc, η Knighthead Capital Management LLC, η Oaktree Capital Management LP, η SkyBridge Capital II LLC η Soros Fund Management LLC, η Timessquare Capital Management LLC η Tudor Investment Corporation, η Goldman Sachs, η Bank of America-Meryll Linch, και η Discovery Investment.
Όπως φαίνεται, το υπουργείο Οικονομικών δρομολογεί από τώρα τις προετοιμασίες για έξοδο στις αγορές εντός του 2017. Η έξοδος αυτή τοποθετείται χρονικά μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και την ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Ουσιαστικά, το υπουργείο Οικονομικών προετοιμάζεται από τώρα ώστε όταν θα έρθει η κατάλληλη στιγμή να μπορεί να δοκιμάσει την τύχη των ελληνικών ομολόγων με εκδόσεις όχι μόνο σε ευρώ αλλά και σε δολάρια.
Τεχνικά, η προσπάθεια αυτή στοχεύει στην εξασφάλιση καλύτερων όρων δανεισμού του ελληνικού δημοσίου και την αξιοποίηση του πλεονεκτήματος που δίνουν τα υψηλότερα επιτόκια του δολαρίου και η προοπτική περαιτέρω αύξησής τους. Ωστόσο μπορεί να χαρακτηριστεί πρόωρη αφού ο Πρόεδρος της ΕΚΤ κ. Μάριο Ντράγκι έχει θέσει ως προϋπόθεση για την ένταξη της Ελλάδας στο QE , την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους το οποίο θα εξεταστεί το επόμενο διάστημα τόσο από ειδική μελέτη βιωσιμότητας της ΕΚΤ όσο και από αντίστοιχη έκθεση του ΔΝΤ .
Μια ιδέα από τα παλιά
Η ιδέα για την έκδοση ομολόγων σε δολάρια δεν είναι καινούργια. Και προ μνημονίων υπήρχαν μικρές εκδόσεις ομολόγων σε νομίσματα εκτός ευρώ. Ο τέως Γενικός Διευθυντής του ΟΔΔΗΧ είχε ρίξει στο τραπέζι την συγκεκριμένη ιδέα στις αρχές του 2010 όταν η Ελλάδα βρισκόταν σε σαφώς χειρότερη οικονομική κατάσταση και οι πόρτες των αγορών είχαν αρχίσει να κλείνουν.
Η ιδέα ήρθε μετά από μια αποτυχημένη έκδοση 20ετούς ομολόγου μέσω του οποίου η Ελλάδα ζητούσε να αντλήσει από τις αγορές 7 δισ. ευρώ και τελικά συγκεντρώθηκαν προσφορές 1 δισ. ευρώ.
Μάλιστα το θέμα συζητήθηκε και σε ένα road show της ελληνικής οικονομίας, αντίστοιχο αυτού που έγινε τις προηγούμενες μέρες στην Νέα Υόρκη, που είχε γίνει τον Απριλίου του 2010 με αποστολή που είχε επικεφαλής τον τότε υπουργό οικονομικών κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Ο τότε υπουργός μετά τις επαφές του με επενδυτικές τράπεζες είχε μετριάσει σαφώς τις προσδοκίες, τονίζοντας ότι θα εξεταστεί αν θα γίνει η έκδοση ομολόγων σε δολάρια. Τελικά, η ιδέα απορρίφθηκε αφού οι συνθήκες επιδεινώθηκαν δραματικά και ήρθε στις αρχές Μαΐου το πρώτο μνημόνιο.
