Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΗ, η Επιχείρηση υλοποιώντας την Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 11ης Ιουλίου 2016, θα εξετάσει τις υποβληθείσες Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος και θα προσκαλέσει τους επιλέξιμους συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα κριτήρια που τέθηκαν στην Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, για τη συμμετοχή τους στη δεύτερη φάση της διαδικασίας.
Στη δεύτερη φάση, οι επιλέξιμοι συμμετέχοντες θα πραγματοποιήσουν ένα ολοκληρωμένο έλεγχο (duediligence) και θα κληθούν να καταθέσουν δεσμευτικές οικονομικές προσφορές για την απόκτηση του 24% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ.
Πρόκειται για τρεις διαχειριστές ηλεκτρικών δικτύων στην Ιταλία, Γαλλία και Κίνα, ενώ ηChina Southern Power Grid δραστηριοποιείται τόσο στη διαχείριση δικτύων όσο και στην προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος στις νότιες επαρχίες της Κίνας.
Who is who
H Terna Rete Italia, που είναι ο αντίστοιχος ΑΔΜΗΕ της Ιταλίας, ενδιαφέρεται εδώ και χρόνια να επεκταθεί στα Βαλκάνια μέσω Ελλάδας. Διαχειρίζεται και λειτουργεί το δίκτυο της γειτονικής χώρας, μήκους 72.000 χλμ. γραμμών Υψηλής Τάσης, ενώ είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον και για τον παλιό διαγωνισμό (2014) που αφορούσε την πώληση του 66% του ΑΔΜΗΕ, ο οποίος ωστόσο «πάγωσε».
H TernaReteItalia είναι θυγατρική του ομίλου Terna και απασχολεί 3.700 άτομα προσωπικό, ενώ για εφέτος προγραμματίζει επενδύσεις 900 εκατ. ευρώ.
Η πανίσχυρη γαλλική RTE απασχολεί 8.400 άτομα προσωπικό και είναι ο μεγαλύτερος διαχειριστής δικτύων ηλεκτρισμού της Ευρώπης, ελέγχοντας δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρισμού μήκους 105.331 χλμ. Με τζίρο πάνω από 4,5 δισ. ευρώ έχει 490 μεγάλους πελάτες, ανάμεσα στους οποίους 11 σιδηροδρομικές εταιρείες, 258 βιομηχανίες, και 54 σταθμοί παραγωγής ηλεκτρισμού.
Ο γαλλικός διαχειριστής RΤΕ είναι κατά 100% θυγατρική της κρατικής γαλλικής εταιρείας ηλεκτρισμού EdF και λειτουργεί στο μοντέλο του ΑΔΜΗΕ.
Η State Grid of China, η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία της Κίνας μετά την πετρελαϊκή Sinopec, με κύκλο εργασιών 184 δισ. δολάρια, είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον και το 2014 στον τότε διαγωνισμό για την πώληση του ΑΔΜΗΕ.
Αν εξαιτίας του όρου στην προκήρυξη ότι ο επενδυτής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος διαχειριστής συστήματος μεταφοράς από την Ε.Ε., πολλοί υποστήριζαν ότι δεν θα συμμετείχε, έχει αγοράσει ήδη από το 2012 το βασικό μερίδιο στο μετοχικό κεφάλαιο του πορτογαλικού διαχειριστή REN, ενώ το 2014 εξαγόρασε το 35% της ιταλικής CDP RETI, η οποία ελέγχει το 29,85% της ΤΕRNA και το 30% της SNAM (ιταλικός διαχειριστής αερίου).
Τέλος, η China Southern κατασκευάζει και λειτουργεί ηλεκτρικά δίκτυα, ενώ δραστηριοποιείται και στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε μία περιοχή με πληθυσμό 230 εκατομμυρίων.
Τι ακολουθεί
Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι υποψήφιοι που θα προκριθούν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού για την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών αποκτούν κατά τη διάρκεια της β’ φάσης:
• Πρόσβαση σε εικονική αίθουσα τεκμηρίωσης (virtual data room) για να διενεργήσουν τον δικό τους οικονομικό, νομικό και τεχνικό έλεγχο στα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ.
• Χρηματοοικονομικές και νομικές εκθέσεις ελέγχου που έχουν εκπονηθεί για λογαριασμό του πωλητή.
• Οδηγίες σχετικά με την υποβολή ερωτοαπαντήσεων σε σχέση με τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της εικονικής αίθουσας τεκμηρίωσης, καθώς και για την κατάθεση τραπεζικής εγγυητικές επιστολής.
• Σχέδια Συμφωνίας Αγοραπωλησίας Μετοχών και Συμφωνίας Μετόχων.
• Όλοι οι επιλέξιμοι συμμετέχοντες θα κληθούν προηγουμένως να υπογράψουν σύμβαση εμπιστευτικότητας για να λάβουν μέρος στη δεύτερη φάση.
Σημειώνεται ότι με βάση το σχέδιο πλήρους αποδέσμευσης του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕH, ο προτιμητέος επενδυτής θα πρέπει να έχει επιλεγεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 2016 και η συναλλαγή να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2017.
