Με βάση τις ανακοινώσεις της διοίκησης, η τράπεζα προτίθεται να ακυρώσει τις μετοχές που αποκτά, ενισχύοντας τα κέρδη ανά μετοχή υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.
Από την πλευρά του ΤΧΣ ο διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου Ηλίας Ξηρουχάκης τόνισε ότι μετά την πώληση των μετοχών που κατείχε το Δημόσιο μέσω του ταμείου «η συμμετοχή μας στη Eurobank ολοκληρώνεται κλείνοντας έναν πολυετή κύκλο στενής και παραγωγικής συνεργασίας με τη διοίκηση της τράπεζας, που οδήγησε στην αποκατάσταση της κεφαλαιακής της ανθεκτικότητας, της ανταγωνιστικότητάς της και της αναπτυξιακής της προοπτικής».
Η συμμετοχή του Ταμείου ξεκίνησε στην πρώτη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών το 2013 και το ύψος της επένδυσης στη Eurobank ανέρχεται σε 6,3 δισ. ευρώ.
Η συμφωνία προβλέπει την πώληση 52.080.673 κοινών ονομαστικών μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 1,401% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank. Η εξαγορά έγινε στην τιμή του 1,80 ευρώ ανά μετοχή, η οποία αντιπροσωπεύει προσαύξηση (premium) 18,4% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 22 Σεπτεμβρίου –ημερομηνία υποβολής της πρότασης– και 27,3% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος στις 6 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία που ολοκληρώθηκε η ανταγωνιστική διαδικασία χωρίς να υπάρξει άλλος ενδιαφερόμενος επενδυτής. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του ΤΧΣ από τη συναλλαγή ανέρχονται σε 93,7 εκατ. ευρώ.
Η επιστολή Καραβία στους εργαζομένους της τράπεζας Eurobank για την εξαγορά του ποσοστούθ που κατείχε το δημόσιο μέσω του ΤΧΣ.
Σας γράφω με ξεχωριστά αισθήματα χαράς και αισιοδοξίας για την Τράπεζά μας και ευγνωμοσύνης προς όλους σας. Σήμερα το πρωί, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ανακοίνωσε πως αποδέχεται την πρότασή μας για επαναγορά του 1,4% του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank, που παρέμενε στον έλεγχό του. Η Eurobank είναι έτσι η πρώτη συστημική τράπεζα που επιστρέφει αμιγώς στον ιδιωτικό τομέα. Εκεί από όπου ξεκινήσαμε και εκεί που από τη φύση και το σκοπό μας ανήκουμε.
Με την εξέλιξη αυτή κλείνουν δυο σημαντικοί κύκλοι. Ο ένας κύκλος αφορά την Ελλάδα. Χρειάστηκε να περάσει παραπάνω από μία δεκαετία, όταν η δημοσιονομική κρίση εξελίχθηκε σε χρηματοπιστωτική και οδήγησε στην πρώτη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ώστε μια από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες να μηδενίσει τη συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό της κεφάλαιο. Πρόκειται για ένα ισχυρό σήμα προς κάθε κατεύθυνση – προς τους εταίρους μας, προς τις αγορές και τη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Με την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και την έναρξη της αποχώρησης του Ελληνικού Δημοσίου από τις τραπεζικές συμμετοχές, τερματίζεται η μακρά περίοδος κατά την οποία η Ελλάδα αποτελούσε αρνητική ευρωπαϊκή εξαίρεση και η χώρα επιστρέφει στην οικονομική κανονικότητα της ευρωζώνης, όπου επέλεξε και ανήκει. Όλοι θυμόμαστε τα γεγονότα του 2013, την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας από το ΤΧΣ με €5,8 δις, την αλλαγή Διοίκησης και τη συγχώνευση με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Όλοι θυμόμαστε τις δυο επόμενες ανακεφαλαιοποιήσεις στις οποίες η Eurobank κατάφερε να συγκεντρώσει αποκλειστικά ιδιωτικά κεφάλαια, από τους μετόχους που μας στήριξαν σε όλα τα επόμενα χρόνια, μέσα σε ακραίες συνθήκες, και εξακολουθούν και σήμερα να μας τιμούν με την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους σε κάθε μείζονα στρατηγική πρωτοβουλία που αναλαμβάνουμε. Όλοι, επίσης, ξέρουμε τι μεσολάβησε και ποιες θυσίες απαιτήθηκαν, σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη του μείζονος εθνικού στόχου της παραμονής και της ομαλής πλήρους συμμετοχής στην οικονομία της ευρωζώνης. Η επενδυτική βαθμίδα και ο μηδενισμός της κρατικής συμμετοχής σε ένα τραπεζικό ίδρυμα σηματοδοτούν και αποδεικνύουν ότι οι θυσίες έπιασαν τόπο.
Ο δεύτερος κύκλος αφορά τη Eurobank και τον τραπεζικό τομέα. Είμαστε περήφανοι που τον ανοίξαμε και πρωταγωνιστήσαμε σε αυτόν. Είναι ο κύκλος της απαλλαγής των ελληνικών τραπεζών από τη βαριά κληρονομιά της κρίσης. Σημείο καμπής αποτέλεσε το 2018, με το ολιστικό πρόγραμμα εμπροσθοβαρούς μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και κεφαλαιακής ενίσχυσης μέσω της συγχώνευσης με τη Grivalia, του εταιρικού μετασχηματισμού (hive down) και των τιτλοποιήσεων. Θυμηθείτε ότι ήμασταν πρωτοπόροι στην αξιοποίηση αυτών των εργαλείων για την εξυγίανση του ισολογισμού και ότι εισαγάγαμε αυτή την καινοτομία με δική μας πρωτοβουλία, πριν ακόμη θεσμοθετηθεί το πρόγραμμα παροχής κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής». Ανοίξαμε έτσι το δρόμο που ακολούθησαν στη συνέχεια σχεδόν όλες οι υπόλοιπες τράπεζες.
Ήμασταν και είμαστε στην πρωτοπορία του κλάδου. Έτσι φτάσαμε να είναι σήμερα η Eurobank ένας ισχυρός ευρωπαϊκός τραπεζικός όμιλος, με κεντρικό συστημικό ρόλο σε τρεις κύριες αγορές στη γεωγραφική μας περιφέρεια (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία), με παρουσία σε διεθνή χρηματοπιστωτικά κέντρα (Λουξεμβούργο και Λονδίνο), με δυναμικές κινήσεις στο εξωτερικό (όπως η απορρόφηση των θυγατρικών της Alpha, Πειραιώς και BNP στη Βουλγαρία και η σταδιακή απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στην Ελληνική Τράπεζα της Κύπρου) και με στρατηγική την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας μας.
Σε αυτή τη μέρα, που μελλοντικά, στην ιστορία της Τράπεζας, θα σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου, αισθάνομαι την ανάγκη να απευθυνθώ και να ευχαριστήσω όλους εσάς που με υψηλό επαγγελματισμό, αλλά πολύ συχνά και πέρα από τα όρια που επιβάλλει ο επαγγελματισμός, συμβάλατε καθοριστικά ώστε να αντέξει η Eurobank την περίοδο των μεγάλων κλυδωνισμών, ώστε να γίνουν με επιτυχία όλα τα επόμενα ενδιάμεσα βήματα και να βρισκόμαστε σήμερα στην αφετηρία μιας νέας προοπτικής, θέτοντας και πάλι -όπως τόσες φορές στο παρελθόν- το μέτρο της σύγκρισης για τον κλάδο μας στην Ελλάδα. Ασφαλώς, μια τέτοια πορεία δεν είναι έργο ενός ανθρώπου, ούτε μιας κλειστής ομάδας. Είναι προϊόν μιας διάχυτης ομαδικότητας, κοινό τέκνο όλων όσοι είχαν συμβολή, στο μέτρο των ευθυνών και του ρόλου του καθενός, στη συνολική επιτυχία του Οργανισμού. Και για αυτό το «ευχαριστώ» απευθύνεται ασφαλώς σε εσάς, τους σημερινούς εργαζομένους της Eurobank, αλλά πηγαίνει επίσης στους συναδέλφους που όλα αυτά τα χρόνια διατέλεσαν εργαζόμενοι και στελέχη της Τράπεζας, έχοντας ο καθένας τη δική του διακριτή συμβολή στην κοινή μας πορεία.
Αυτή που συνεχίζουμε σήμερα, από καλύτερη θέση, με αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία και διάθεση για νέα βήματα μπροστά. Προσωπικά, ύστερα από 25 και παραπάνω χρόνια σε αυτή την Τράπεζα, νιώθω σήμερα περισσότερο από όσο ποτέ ότι είναι προνόμιο και τιμή να υπηρετώ ένα τέτοιο οργανισμό και να ανήκω σε μια τέτοια ομάδα, να είμαι μαζί σας στη Eurobank.
