Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά της Aegean Airlines για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, με στόχο την εισαγωγή των ομολογιών στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η δημόσια εγγραφή ολοκληρώθηκε σήμερα όπως ανακοινώθηκε από τους συντονιστές κύριους αναδόχους, την Τράπεζα Πειραιώς και την Eurobank, σημειώνοντας ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον.
Στο πλαίσιο της έκδοσης, διατέθηκαν 250.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ εκάστη, αντλώντας συνολικά κεφάλαια ύψους 250 εκατ. ευρώ για την Aegean Airlines. Η συνολική έγκυρη ζήτηση ανήλθε σε 938,7 εκατ. ευρώ, με την έκδοση να υπερκαλύπτεται κατά 3,75 φορές, γεγονός που υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη της αγοράς προς την εταιρεία.
Η τιμή διάθεσης των ομολογιών καθορίστηκε στο άρτιο, δηλαδή στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία, με την τελική απόδοση να διαμορφώνεται στο 3,70% και αντίστοιχο ετήσιο σταθερό επιτόκιο 3,70%. Από την κατανομή, ποσοστό 78% των ομολογιών διατέθηκε σε Ιδιώτες Επενδυτές και το υπόλοιπο 22% σε Ειδικούς Επενδυτές.
Η Aegean Airlines εξέφρασε την ικανοποίησή της για την εμπιστοσύνη των επενδυτών και επισημαίνει ότι τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα αξιοποιηθούν για την ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναπτυξιακών της στόχων, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για βιώσιμη ανάπτυξη και ενίσχυση της παρουσίας της στον κλάδο των αερομεταφορών.
