Το «πράσινο φως» για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους έως 250 εκατ. ευρώ έλαβε η Aegean Airlines, μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Η έκδοση αφορά έως 250.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες, διάρκειας επτά ετών και ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία, οι οποίες θα διατεθούν στο επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς.
Η εταιρεία διέθεσε το εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο στο επενδυτικό κοινό, σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδικασίας χρηματοδότησης μέσω της εγχώριας κεφαλαιαγοράς. Οι ομολογίες θα προσφερθούν μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς.
Η δημόσια προσφορά έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 30 Ιουνίου και να ολοκληρωθεί στις 2 Ιουλίου 2025. Την ίδια ημέρα αναμένεται να ανακοινωθεί η τελική απόδοση και το επιτόκιο, καθώς και η πλήρωση των όρων της έκδοσης. Η πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και η έκδοση του δανείου θα πραγματοποιηθούν στις 4 Ιουλίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών έχει προγραμματιστεί για τις 7 Ιουλίου 2025.
Σε περίπτωση που η έκδοση ματαιωθεί, η εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό για τη διαδικασία αποδέσμευσης των κεφαλαίων, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση.
